股票代码：603105 股票简称：芯能科技 上市地点：上海证券交易所 浙江芯能光伏科技股份有限公司 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. （住所：浙江省嘉兴市海宁市皮都路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-1-1 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-045 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"、"发行人"、"公司"） 和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上 证发〔2023〕34 号，以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所证券发行与承 销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与 1 承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"芯能转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-043 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，需进一步明确本次向 不特定对象发行可转债的发行方案，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开， 会议由董事张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子送达的方式向全体 董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监 事和部分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议情况如下： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 经审查，我们认为：根据 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会及其授 权人士将在本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上 市的相关事宜。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意本议案。 三、《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金 监管协议的议案》的独立意见 经审查，我们认为：为了规范公司本次发行可转债募集资金的存放、使用与 管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，开设募集资金专项账户用于 本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并授权公司管理层及其授权人 士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司 和全体股东的利益 ...

股票代码：603105 股票简称：芯能科技 上市地点：上海证券交易所 浙江芯能光伏科技股份有限公司 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. （住所：浙江省嘉兴市海宁市皮都路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-2-2 本次可转换公司债券（以下简称"可转债"）经中证鹏元资信评估股份有限 公司（以下简称"中证鹏元"）评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，芯能 科技 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-046 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 一、网上路演时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）10:00-11:00 二 、 网 上 路 演 网 址 ：上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ：https://roadshow.cnstock.com/ 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕2146 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-044 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知和材料已于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子送达的方 式向全体监事发出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 214 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 浙江芯能光伏科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 证监许可〔2023〕2146 号 关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-042 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）（以下 简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： "一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上 海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-041 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日(星期一)至 9 月 22 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xnkj@sunorensolar.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...