招商证券股份有限公司 关于 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 二〇二三年八月 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"芯能科技"）的 委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管 理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐 ...

关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 京天公司债字（2023）第 009-12 号 北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江芯能光伏科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的委托协议，本所担任公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券（下称"本次发行"）的专项中国法律顾问并出具 法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，为发行人本次发行出具了京天公司债字（2023）第 009 号《北京市天元 律师事务所关于浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的法律意见》（以下简称"法律意见"）、京天公司债字（2023）第 009-1 号 《北京市 ...

股票代码：603105 股票简称：芯能科技 上市地点：上海证券交易所 浙江芯能光伏科技股份有限公司 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. （住所：浙江省嘉兴市海宁市皮都路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 签署日期：二〇二三年八月 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本 ...

| | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）财务 报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了芯能科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-040 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请已于2023年8月11日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委 员会审议通过。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展和公司实际情况， 公司形成了《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603105 公司简称：芯能科技 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 157 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"五、其他披露事项"中 "（一）可能面对的风险"详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-039 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司第四届董事会第九次会议及 2022 年 年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公 司及全资子公司 2023 年度拟为公司全资子公司提供累计不超过人民币 230,000 万元的融资担保。 被担保人：被担保人均为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。分别为：嘉兴芯能新能源有限公司（以下简称"嘉兴芯能"）、 杭州科洁新能源有限公司（以下简称"杭州科洁"）、绍兴上虞智恒新能源 有限公司（以下简称"上虞智恒"）、海宁日力新能源有限公司（以下简称 "海宁日力"）。 担保金额：嘉兴芯能 4,560 万元、杭州科洁 2,780 万元、上虞智恒 4,945 万 元以及海宁日力 3,820 万元，均在股东大会对外担保审批 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-038 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 21 日以书面或电子送达的方式 向全体监事发出。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-037 浙江芯能光伏科技股份有限公司 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年 半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开， 会议由董事张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面或电子送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监 事和部分高 ...