浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，据《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2023 年度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划通过集中竞价交易方式， 以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金 回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 鉴于神通科技2024年6月12日公告了《关于因利润分配调整"神通转债"转 股价格的公告》（公告编号：2024-063），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的 公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的 议案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的回购 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常 实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）资金来源 投资金额：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高 额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会 ...

二、可转债变动情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日向 不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可 转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神 通转债"，债券代码"111016"。 本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（ ...

神通科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利由0.04元（含税）调整为0.04000元（含 税，与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。 本次调整的原因：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案披露之日起至2024年6月7日，因公司发行的可转换公司债券 "神通转债"转股，公司总股本变更为425,500,477股，公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票23,000股，实际参与分配的股数 共419,057,976股。公司按照利润分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案 的每股分配金额进行相应调整。 一、公司 2023 年度利润分配方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 ...

关于实施 2023 年年度权益分派时"神通转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日间，"神通转债"将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111016 | 神通转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 一、公司 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的 前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份 进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,419,501 股，占公司目前总股本比例为 1.51%，累计回购成交的最高价为 8.93 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 50,996,307.45 元（不 含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 日 | 月 ...

神通科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0304 号 神通科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 29 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次评级结果：公司主体信用等级："AA-"，评级展望："稳定"，"神 通转债"债券信用等级"AA-" 神通科技集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证 券交易所公司债券上市规则》等有关规定，神通科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对公 司于 2023 年 7 月 25 日发行的可转换公司债券（以下简称"神通转债"）进行了 跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"神通转债"债 券信用等级为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间 2023 年 8 月 31 日。 中 ...