国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 目 录 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 | X …… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正 文 | | 问题 1 关于本次募投项目必要性… | | 问题 4.2 其他… | | 第三节 签署页 | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 无锡振华/公司/发行人 | 指 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 振华有限 ...

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 贵所于 2024 年 9 月 23 日签发的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函（上证上审（再融资） 〔2024〕222 号）》（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求， 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华""公司"或"发行人"） 会同保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东方证券"）、 发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或 "天健会计师"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律 师"或"国浩律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复 如下，请予审核。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义 相同。 本回复 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-081 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于注销部分回购股份暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 回购股份情况概述 公司于2023年6月21日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023 年7月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。回购方案具体内容详见公司分别于2023年6月22日和2023 年7月14日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-034）及《关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。 2023年7月18日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份。并于2023年7 月19日披露首次回购股份情况 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-080 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更 新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 9 月 23 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡市振华汽车部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（受 理序号：上证上审（再融资）[2024]222 号，以下简称"《审核问询函》"）。上 交所对公司报送的沪主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | X …… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正 文 | | 问题 1 关于本次募投项目必要性… | | 问题 4.2 其他… | | 第三节 签署页 | 7-3-1 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 无锡振华/公司/发行人 | 指 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 振华有限 ...

保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 二〇二四年十一月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司 ...

不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向 | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： | 对审核问询函回复相关内容的修订 | 在本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 7-1-1 | 问题 | 1.关于本次募投项目必要性 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于融资规模和效益测算 24 | | 问题 | 3.关于业务及经营情况 46 | | 问题 | 4.其他 176 | 问题 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，本次募投项目"廊坊振华全京申汽车零部件项目"预计新增 产能为年产 50 万台套汽车零部件。该项目涉及新增用地，相关环评和能评手续 尚未办理完成。2023 年度、2024 年上半年度，公司冲压零部件业务的产能利用 率分别为 67.59%、50.18 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算……………………………………第 | 1—22 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及经营情况………………………………………第 | 22—154 | 页 | | 三、关于其他问题 ……………………………………………第 | 154—170 | 页 | 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1135 号 上海证券交易所： 由东方证券股份有限公司转来的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 222 号），以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的无锡市振华汽 车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 问题 1 关于融资规模和效益测算 根据申报材料，公司拟募集资金不超过 52,000 万元，其中，用于廊坊振华 全京申汽车零部件项目 42,000 万元，补充流动资金 10,000 万元；本次募投项 目达产后预计内部收益率为 1 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-079 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 21 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说 明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-076），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2024 年 11 月 21 日（星期四）11:00-12:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事潘文韬、财务总监钱琴燕共同出 ...