国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | 义 | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正 文 | | 问题 1 关于本次募投项目必要性 | | 问题 4.2 其他. | | 第三节 签署页 | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 无锡振华/公司/发行人 | 指 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 振华有限 | 指 | ...

东方证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 二〇二四年十月 向不特定对象发行可转换公司债券 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 之 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 第一节本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三 ...

天健函〔2024〕1135 号 上海证券交易所： 由东方证券股份有限公司转来的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 222 号），以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的无锡市振华汽 车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 问题 1 关于融资规模和效益测算 根据申报材料，公司拟募集资金不超过 52,000 万元，其中，用于廊坊振华 全京申汽车零部件项目 42,000 万元，补充流动资金 10,000 万元；本次募投项 目达产后预计内部收益率为 12.78%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、建筑单价、设备购置数量、重点设备购置单价的确定依据及合 理性；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况、说明实质上用于补流的规模 及其合理性，相关比例是否超过本次募集资金总额的 30%，是否存在置换董事会 前投入的情形；（3）结合公司目前资产负债情况、资金余额、现金流入净额、 用途和资金缺口，说明本次融资规模的合理性；（4）效益预测 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 （申报稿） 二〇二四年十月 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本 ...

股票简称：无锡振华 股票代码：605319 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 23 日签发的《关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函（上证上审（再融资） 〔2024〕222 号）》（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求， 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华""公司"或"发行人"） 会同保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东方证券"）、 发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或 "天健会计师"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律 师"或"国浩律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复 如下，请予审核。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义 相同。 本回复报 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-070 本次向不特定对象发行可转债能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及各时间进度尚存在不确定性。公司将根据本次向不特定对象发行可 转债事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务。有关信息以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 9 月 23 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡市振华汽车部 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（受 理序号：上证上审（再融资）[2024]222 号，以下简称"《审核问询 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-069 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信及担保基本情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于指定媒体及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为 综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。 （二）担保预计进展情况 因申请融资需要，公司与中国银行股份有限公司宁德分行签署《最高额保证 合同》，为宁德振德提供担保合计人民币 8,000.00 万元。 截至本公告披露日，包含本次担保金额公司已累计向全资子公司提供担保余 额为人民币 77,000.00 万元。公司根据前述股东大会批准的剩余可用对外担保额 度可覆盖本次担保额度，本次担保无需经董事会另行批准。 二、被担保人基本情况 1、宁德振华 ...

公司报告 | 公司点评 24Q3 业绩预计稳健增长，规模效应推升盈利能力 24Q3 业绩预计稳健增长，规模效应推升盈利能力 积极拥抱新能源，下游客户销量高增 公司双向把握传统能源与新能源汽车零部件领域，新能源汽车客户包括特 斯拉、理想汽车、小米汽车等。理想汽车 24Q3 交付 15.3 万辆，同比+45.4%/ 环比+40.8%。小米汽车自 4 月交付以来，已经连续 4 个月达成破万交付目 标，10 月还将单月生产目标冲刺 2 万台。公司双向把握传统能源与新能源 汽车零部件领域，优化产能、业务的布局，截至 23 年年报，公司已先后成 立了 9 个生产基地，已形成"无锡+上海+郑州+宁德+武汉+廊坊"的多地 联动布局。2023 年公司新能源销售额达到总销售的 30%，公司预计 2024 年该比例将超过 50%。新能源业务的不断开拓，有望助力公司业绩持续较 快增长。 公司发布 2024 年三季报预告，预计 2024 年前三季度实现归母净利润 2.37 亿元至 2.50 亿元，同比增长 42.23%至 50.04%。 从单季度看，公司 2024 年 Q3 单季度归母净利润预计为 0.79 亿元至 0.92 亿元，同 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.10.10 ——公司 2024Q3 业绩预告点评 | --- | --- | |-------------------|---------------------| | | | | 吴晓飞 ( 分析师 ) | [table_Authors] | | | | | 0755-23976003 | | | | wuxiaofei@gtjas.com | | S0880517080003 | 登记编号 | | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | | | | 周逸洲 ( 研究助理 ) | | | 010-83939811 | | | zhouyizhou028696@gtjas.com | | | S0880123070150 | | 本报告导读： 公司发布 2024 年 Q3 业绩预增公告，业绩符合预期。随着新项目不断投产， ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-068 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2024 年前三季度业绩预增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东 的净利润为 23,700.00 万元至 25,000.00 万元，与上年同期相比增长 42.23%至 50.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,300.00 万元至 24,600.00 万元，与上年同期相比增长 49.25%至 57.57%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况： 经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净 利润为 23,700.00 万元至 25,000.00 万元，与上年同期相比增长 42.23%至 50.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,300.00 万元至 2 ...