发 行 方 案 论 证 分 析 报 告 （修订稿） 二〇二四年十月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛 美 半 导 体 设 备 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 202 4 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盛美半导体设备（上海） 股份有限公司 2024 年度向特 ...

盛 美 半 导 体 设 备 （ 上 海 ） 股 份 有 限 公 司 ACM Research（Shanghai）, Inc. 股票简称：盛美上海 股票代码：688082 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ） （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 二〇二四年十月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规 定，拟向特定对象发行股票不超过 43,615,356 股（含本数），募集资金总额不超 过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"研发和工艺 测试平台建设项目"、"高端半导体设备迭代研发项目"以及补充流动资金。公司 编制 ...

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及截至 2024年6月 30 日止 6个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10546 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scomof mixi (http://ac 报告编码:沪242 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 1 | 日 非经常性损益明细表 | 求 | 1-6 | 页 码 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10546 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的盛美半导体设备(上海)股份有限公司 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-066 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资 金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 30,148,456.12 元 （ 包 括 ： 审 计 费 及 验 资 费 12,467,000.00 元 、 律 师 费 10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费 及材料制造费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-063 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年2月22 日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对 象发行A股股票的相关议案。 2024年10月21日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛 美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-061 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 21 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十四次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体 董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半 导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十 四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发 行 A 股股票预案进行了修订。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-062 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司章程》、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规 定，合法有效。 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。 二、监事会会议审议情况 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年10月21日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第十三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会 议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规 定，结合公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案 及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定 了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《盛美半导体设备（上海） 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。 一、公司主营业务 公司主要从事对集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的半导 体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影 Track 设备、等离 子体增强化学气相沉积 PECVD 设备、无应力抛光设备、后道先进封装设备以及 硅材料衬底制造工艺设备等的开发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供 定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案，有效提升客户多个步骤的生产效率、 产品良率，并降低生 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-064 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特 定对象发行 A 股股票相关议案已于 2024 年 1 月 25 日和 2024 年 2 月 22 日分别 经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 公司根据最新情况，于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会 议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 本次拟对向特定对象发行股票预案及相关 ...