北京市金杜律师事务所 关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 2024 年 11 月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 油道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况…………………………………………………………… ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声 明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况. | | --- | | 二、发行人本次发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次证券发行上市 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10020 号 6-1-1 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-96 | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10020 号 盛美半导体设备（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称盛 美上海）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 2 0 2 4 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投 ...

北京市金杜律师事务所 关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 法律意见书 2024 年 11 月 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十一月 声 明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况. | | --- | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………… ...

海通证券股份有限公司 关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司 保荐机构(主承销商) 油道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况…………………………………………………………… ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10020 号 6-1-1 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-96 | 6-1-2 审 计 报 告 一、 审计意见 | 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | --- | 我们审计了盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称盛 美上海）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母 ...

股票简称：盛美上海 股票代码：688082 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 ACM Research（Shanghai）, Inc. （中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢） 2 0 2 4 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投 ...