上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 6、联系方式：0512-63190989 7、业务范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 3-2-1 1、公司名称：苏州世华新材料科技股份有限公司 2、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 3、设立日期：2018 年 6 月 29 日 4、注册资本：262,631,312 元 5、法定代表人：顾正青 上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-042 本次发行对公司股本结构的影响 苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"世华科技"或"发 行人"）本次发行新增股份 17,751,479 股已于 2025 年 9 月 19 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。 新增股份的限售安排 本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，本次发行的股份锁定期按照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购 的本次发行的股票自本次发行结束之日起 ...

Company Summary - Shihua Technology (SH 688093) announced the completion of the issuance of approximately 17.75 million new shares on September 19, 2025, with a subscription price of 33.8 yuan per share, raising a total of approximately 600 million yuan [1] - The newly issued shares are subject to a six-month lock-up period, during which they cannot be transferred [1] - As of the report date, Shihua Technology has a market capitalization of 11.1 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Shihua Technology's revenue composition is as follows: functional materials account for 99.79% and other businesses account for 0.21% [1]

Core Viewpoint - The company has announced a private placement of 17.75 million shares at a price of 33.8 yuan per share, raising a total of 600 million yuan, with a net amount of 591 million yuan after expenses [1] Summary by Categories Fundraising Details - The total number of shares issued is 17.75 million [1] - The issue price is set at 33.8 yuan per share [1] - The total funds raised amount to 600 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising are 591 million yuan [1] Share Structure - The newly issued shares will be subject to certain transfer restrictions [1] - The new shares represent 6.33% of the company's total share capital of 280 million shares post-issuance [1] - The issuance will not result in a change of control of the listed company [1] Compliance and Regulations - The share distribution after the issuance will comply with the listing conditions set by the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月19日晚间，世华科技发布公告称，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32，203，313.57元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。该事项无需提交股东大会审议。 ...

格隆汇9月19日丨世华科技(688093.SH)公布，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）2025年度 向特定对象发行A股股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）2025 年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金 净额为 590,938,660.21 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-041 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 56,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个 月的现金管理产品 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经苏州世华新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 九次会议审议通过，保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。本事项属于公司 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流 动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品，投资风险可控。 该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）拟使用 募集资金人民币32,203,313.57元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金 净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已 经公证天业会计师 ...