国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 （四）对于对本独立财务顾问报告的出具有所影响而又无法得到独立证据支 持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问依据有关政府部 门、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及 其他文件作出判断。 （五）本独立财务顾问提醒投资者注意，本独立财务顾问报告不构成对德马 2-1-1 科技的任何投资建议和意见，亦不构成对德马科技股票或其他证券在任何时点上 的价格或市场趋势的建议或判断。对投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任 何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 国金证券接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向德马科技全体股东提供独立意 见，并制作《国金证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 德马科技集团股份有限公司拟以发行股份及 支付现金方式购买资产涉及的 江苏莫安迪科技股份有限公司 股东全部权益 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A16-0023号 （共一册，第一册） 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年五月十八日 | 报告编码: | 3111020103311901202300089 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2023]第16-0015号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2023]第A16-0023号 | | 报告名称: | 德马科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现 金方式购买资产涉及的江苏莫安迪科技股份有限公 | | | 司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 551,474,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年05月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邵嫣妮 (资产评估师) 会员编号:31180043 | | | 邵海寺 (资产评估师) 会员编号:31200024 | ...

江苏莫安迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2023）3300263 号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏莫安迪科技股份有限公司 2023 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 合并及公司的财务状况以及 2023 年 1-5 月、2022 年度、2021 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏莫安迪科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其 ...

2-2 法律意见书 序号 文件名称 页码 1 国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书 1 2 国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一） 71 3 国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二） 76 4 国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（三） 98 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86 ...

德马科技集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 8 月 22 日 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 8 月 29 日 召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 龙子威 刘连起 明丽 郭新成 楚晋宏 二、审议的发行人 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-070 德马科技集团股份有限公司关于上海证券交易所并 购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）官网公布的《上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组 审核委员会定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第 5 次并购重组审核委员会审议 会议，审议德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易事项。 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需通过上交所审 核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 德马科技集团股份有 ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年八月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和 ...

公司收到《落实函》后，与相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》等文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需通过上交所审 核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 德马科技集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付 ...

公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）于 2023 年 8 月 18 日出具 的《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申 请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2023〕7 号）（以下简称 "《落实函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并请公司及时提交重组报告 书（上会稿）。 公司与相关中介机构对《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书（草案）"）进行了补 充，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上 会稿）》。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-069 德马科技集团股份有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）摘要（上会稿） | 发行股份及支付现金购买资产 | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | --- | --- | | | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | 项目 | 交易对方 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年八月 4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 ...