| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募 集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 13 日到位。 天健会计师事务所（特 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-004 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年发行的"汇成转债"自 2025 年 2 月 13 日起可转换为公司股份。转股 起止日期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则延至其 后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 公司对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"汇成 转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转债发行上市概况 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转 股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资 者 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-003 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年发行的"汇成转债"自 2025 年 2 月 13 日起可转换为公司股份。转股 起止日期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则延至其 后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的 114,870.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "汇成转债"，债券代码"118049"。 公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（202 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-002 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于"汇成转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：7.70 元/股 转股起止日期：自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年 8 月 6 日止（如遇法定节假日 或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息） 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准于 2024 年 8 月 7 日向不 特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际 ...

一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准 于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。发 行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海 证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商） 包销。 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-001 ...

电子 报告原因：首次覆盖 一年内股价与大盘对比走势： 证券分析师 袁航 A0230521100002 yuanhang@swsresearch.com 杨海晏 A0230518070003 yanghy@swsresearch.com 李天奇 A0230522080001 litq@swsresearch.com 联系人 袁航 (8621)23297818× yuanhang@swsresearch.com 注："市盈率"是指目前股价除以各年每股收益;"净资产收益率"是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 投资评级与估值 收入端：我们预计公司 2024-2026 年营收为 14.96/17.21/19.51 亿元，对应增 速分别为 21%/15%/13%。 有别于大众的认识 股价表现的催化剂 3）非显示驱动产品拓展超预期； 1）技术升级迭代风险； 3）客户集中度较高的风险； 公司深度 1. 专注高价值细分领域的封装厂商 2. DDIC 行业：中国大陆在供应链内循环、成本建立优势 .......9 4.1 5. 风险提示 . 简单金融 成就梦想 | --- | --- ...

（一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长、总经 理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 郑瑞俊先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 16.23 元/ ...

Investment Rating - The investment rating for Huicheng Co., Ltd. (688403) is "Buy" and is maintained [2] Core Views - The company is accelerating domestic substitution in display driver packaging, with its technology in the global first tier. It has mastered key bumping and flip chip packaging technologies, achieving significant production capabilities [5][6] - The company is expanding into the automotive sector, with current products in the consumer electronics field. It is in the certification phase for automotive display products, expecting to ramp up production after obtaining IATF16949 certification [5] - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 1.45 billion, 1.75 billion, and 2 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 151.61 million, 200.40 million, and 250.39 million yuan [5][6] Financial Summary - The latest closing price is 9.42 yuan, with a total market capitalization of 7.9 billion yuan and a circulating market value of 5.5 billion yuan [4] - The company’s revenue for 2023 is reported at 1.238 billion yuan, with a growth rate of 31.78%. The projected revenue for 2024 is 1.45 billion yuan, reflecting a growth rate of 17.14% [6][10] - The company’s net profit for 2023 is 195.99 million yuan, with a projected decline of 22.64% in 2024, followed by a recovery in subsequent years [6][10] - The price-to-earnings ratio (P/E) for 2024 is projected at 52.07, decreasing to 31.53 by 2026 [6][10]

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币 16.33 元/股（含）调整为不超过人民币 16.23 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 202 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | | 账户名称 | 项目名称 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 吋先进制程 | 中信银行股份有限公司 | 8112301013201026778 | 存续 | | | 新型显示驱动芯 | 合肥瑶海支行 | | | | 合肥新汇 成微电子 | 片晶圆金凸块制 造与晶圆测试扩 | 兴业银行股份有限公司 合肥屯溪路支行 | 499030100100460563 | 本次注销 | | 股份有限 | 能项目 | | | | | 公司 | 补充流动资金 | 招商银行股份有限公司 | 514902669010002 | 本次注销 | | | | 合肥分行营业部 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 3610000010120100588108 | 本次注销 | | | | 合肥分行营业部 | | | | 江苏汇成 | | 中国银行股 ...