关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） 二零二六年一月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 12 月 24 日印发的《关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》上证科审（再融资） 〔2025〕186 号（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海南芯半导 体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"、"公司"）与中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）、上海市锦天城律师事 务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复， 对申请文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语， 除特别说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。本回复中若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，系为四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗 ...

关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2026] 230Z0084 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 | 问题 | 2.关于融资规模与效益测算 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3.关于经营情况 | 27 | | 问题 | 4.关于财务性投资 | 58 | | 问题 | 5.关于其他 | 68 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026] 230Z0084 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 12 月 24 日对上海南芯半导体科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"南芯科技"、"发行人"）出具的《关于 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海 南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海南芯半导体科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕186 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-005 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根 ...

Core Viewpoint - Nanchip Technology emphasizes that short-term stock price fluctuations are influenced by multiple factors, including industry cycles, market sentiment, and macroeconomic conditions [2] Group 1: Company Performance - The company has seen continuous revenue growth in recent years, with revenue for the first three quarters of 2025 nearing the total revenue of the previous year [2] - Nanchip Technology is accelerating its efforts in AI computing power supply, smart automotive electronics, and AI edge computing [2] Group 2: Future Outlook - The company is committed to enhancing its revenue scale as it enters the new year [2] - Management and employees are focused on improving core competitiveness through technological innovation and deepening customer relationships [2] - The company believes that sustained business growth and market share expansion will lead to long-term value recognition by the market [2]

Core Viewpoint - Nanchip Technology has not yet engaged in direct exports to Europe but considers the European market a significant area for future expansion, particularly in the automotive and industrial sectors [1]. Group 1 - The company has responded to investor inquiries regarding its current business operations [1]. - The European market is identified as a key target for the company's growth strategy [1]. - The focus for expansion in Europe will primarily be on the automotive and industrial fields [1].

Group 1 - The company has not yet directly exported to European countries as of now [2] - The European market is identified as an important area for the company's future expansion, focusing primarily on the automotive and industrial sectors [2]

Core Viewpoint - Nanchip Technology (688484) has adjusted its plan for issuing convertible bonds, reducing the number of bonds and the total fundraising amount, which reflects a strategic shift in its financing approach [1]. Group 1: Stock Performance - As of January 12, 2026, Nanchip Technology's stock closed at 42.55 yuan, down 0.47% from the previous trading day [1]. - The stock opened at 42.88 yuan, reached a high of 42.88 yuan, and a low of 41.5 yuan, with a trading volume of 5.05 billion yuan and a turnover rate of 4.07% [1]. Group 2: Convertible Bond Issuance - The company announced a reduction in the number of convertible bonds to be issued from a maximum of 19,333,811 to 15,868,811 [1]. - The total amount of funds to be raised has been adjusted from a maximum of 193,338.11 million yuan to 158,688.11 million yuan [1]. - The allocation of the raised funds has been modified, with 39,109.08 million yuan designated for power management chips in the intelligent computing sector, 66,363.25 million yuan for automotive chips, and 53,215.78 million yuan for industrial application sensors and control chips [1]. - Other aspects of the bond issuance remain unchanged, and the adjustment has completed the necessary review procedures, pending approval from the stock exchange and registration with the securities regulatory commission [1].

Group 1 - The company, Nanchip Technology, announced that its second board meeting will be held on January 12, 2026, to discuss the proposal for issuing convertible bonds to unspecified investors [1] - The meeting will review the revised analysis report regarding the issuance of convertible bonds [1] Group 2 - The article highlights the advancements in China's "plant factory" technology, which allows for rice production cycles to be reduced from 120 days to 60 days, eliminating pests and the need for pesticides [1] - The production capacity of these facilities is stated to be over 120 times that of traditional fields, with one person able to manage an entire building [1]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology（Shanghai）Co.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二六年一月 上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-002 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行方案，并经公司 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。 根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特 定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结 ...