股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司 （二）本次询价转让数量 | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 青珣电子 | 172,363 | 0.30% | 8.38% | 首发前股份 | | 分宜川流 | 188,087 | 0.32% | 18.41% | 首发前股份 | | 睿兴二期 | 220,920 | 0.38% | 11.23% | 首发前股份 | 本次拟询价转让股数上限为 581,370 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： （三）转让方式 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任上海 青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州天承电子科技合伙企业（有限合伙），以下 简称"青珣电子"）、分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"分宜 川流"）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市睿兴二期电子产业 投资合伙企业（有限合伙），以下简称"睿兴二期 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-072 广东天承科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 1 上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）、分宜川流长枫新材料投资合伙企 业（有限合伙）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）保证向广东天 承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 9 月 25 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 53.94 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 53.94 元/股，为天承 科技询价转让发送认购邀请书之日（即 2024 年 9 月 24 日）收盘价 59.92 元/股的 90.02%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 8 家，涵盖了基金管理公 司、保险公司、合格境外投资者、私 ...

中信证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受广东天承科技股份有限 公司（以下简称"天承科技"）股东上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）、 宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）、分宜川流长枫新材料投资合伙 企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次天承科技首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 9 月 23 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 （2）上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股 人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000411 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账 户内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商 业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。详见公司于 2023 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-071 广东天承科技股份有限公司 股东询价转让计划书 上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）、分宜川流长枫新材料投资合伙企 业（有限合伙）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）保证向广东天 承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与本次询价转让的首发前股东为上海青珣电子科技合伙企业（有限 合伙）（原广州天承电子科技合伙企业（有限合伙），以下简称"青珣电子"）、分 宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"分宜川流"）、宁波市 睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市睿兴二期电子产业投资合伙 企业（有限合伙），以下简称"睿兴二期"）（上述 3 家股东以下合称"出让方"）； 出让方拟转让股份的总数为 581,370 股，占上市公司总股本的比例为 1%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持 ...

投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-09-19 | | 收盘价 ( 元 ) | 58.20 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.20 | | 每股净资产 ( 元 ) | 18.55 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.58 | | 最近 12 月市场表现 | | -49% -32% -15% 2% 18% 35% 天承科技 沪深300 上证指数 电子化学品Ⅱ 分析师 张益敏 SAC 证书编号：S0160522070002 zhangym02@ctsec.com 分析师 白宇 SAC 证书编号：S0160523100001 baiyu@ctsec.com 相关报告 1. 《PCB 专用化学品龙头 先进封装打 造新成长曲线》 2024-01-03 天承科技(688603) / 电子化学品Ⅱ / 公司点评 / 2024.09.20 沉铜液稳步复苏 电镀液加速导入 证券研究报告 ❖ 事件：公司 2 季度实现营收 0.93 亿元，同比增长 9.52%，环比增长 15.73%， 归母 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动 记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | 编号： 2024-007 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场调研 | 电话会议 | | | | 其他 | | | | 参会单位 | 通过上证路演中心参与" 场集体业绩说明会"的投资者 | 2024 | 年半年度科创板半导体设备及材料专 | | | 通过"全景路演"参与" 活动的投资者 | 2024 | 广东辖区上市公 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-069 广东天承科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天承科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东天承科技股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking the first coverage [1][4]. Core Views - The company, Tiancheng Technology (688603.SH), is a leader in electronic chemicals, showing steady growth in performance. In the first half of 2024, the company achieved revenue of 173 million yuan, a year-on-year increase of 7.94%, and a net profit attributable to shareholders of 36.65 million yuan, up 40.25% year-on-year [1][2]. - The company benefits significantly from the domestic substitution trend in high-end PCB electronic chemicals, with a focus on advancing its product lines and increasing market share [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 173 million yuan, a 7.94% increase year-on-year, and a net profit of 36.65 million yuan, which is a 40.25% increase year-on-year. The net profit after deducting non-recurring items was 30.68 million yuan, up 17.20% year-on-year [1][2]. - The second quarter of 2024 saw revenue of 92.69 million yuan, a year-on-year increase of 9.52% and a quarter-on-quarter increase of 15.73% [1][2]. - The company's gross profit margin improved to 38.51%, an increase of 3.16 percentage points year-on-year [1][2]. Market Position and Growth Potential - The company has established itself as a key player in the domestic market for electronic chemicals, particularly in the production of functional wet electronic chemicals for PCBs, packaging substrates, and other applications [2]. - The domestic market for PCB-specific electronic chemicals is projected to grow at a rate of 5%-9% over the next three years, with a current domestic substitution rate of approximately 15%-20% [2]. Strategic Initiatives - The company has implemented stock incentive plans to align the interests of its core team with the company's long-term development, which includes granting restricted stock to key employees [3]. - Management has shown confidence in the company's future by increasing their holdings and initiating stock buybacks, with a total buyback amounting to 37.77 million yuan at an average price of 49.80 yuan per share [3]. Profit Forecast - The report forecasts the company's net profit attributable to shareholders for 2024-2026 to be 75 million, 100 million, and 131 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.29, 1.71, and 2.25 yuan [4].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-065 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 8 月 25 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会 ...