关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 贺琳召集并主持，应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容 如下： 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-077 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本次发行股票募集资金总额不超过 66,600. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-079 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206 号），以下简称《问询函》）。 北京海天瑞声科技股份有限公司 公司收到《问询函》后，已按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说 明和论证，具体内容详见公司 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复》（豁免版）等文件。 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 根据项目进展及审核要求，公司会同相关中 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-075 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露 事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准 或注册，本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的生效和完成尚需经 上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 ...

调整前： 本次发行股票募集资金总额不超过 78,989.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后将用于投资以下项目： 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-074 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及预 案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关事项已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十 七次会议及第二届监事会第十六次会议、2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事项。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案是结合公司经营发展的实 际情况而制定的，本次调整有利于推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 工作的持续、顺利进行。方案合理、切实可行，具备可操作性，符合《中华人民 共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法 律、法规及规范性文件的规定。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》 经审阅，公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司 的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案》 1 公司本次调整后的向特定对象发 ...

上市保荐书 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于 华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保 荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司 及辅助设备批发;货物进 ...

Data Requirements and Differences - The data requirements for pre-training in large models are fundamentally similar to traditional deep learning, involving text, speech, and images, but differ in scale, quality, and sources [3] - Pre-training data typically involves trillions of tokens, compared to around 1 billion tokens for traditional models [3] - Large models require more diverse data sources, including copyrighted and public data, in addition to traditional targeted collection [4] - The engineering capabilities for data cleaning are more critical in large model pre-training due to the massive scale of raw data [4] Multi-Modal Data Demand - The development of multi-modal large models will generate new data demands, such as text-to-image models that require mapping text semantics to image tags [4] - High-quality multi-modal training datasets will become increasingly important as models expand into multi-modal capabilities [5] - The growth of multi-modal capabilities will drive the data services industry into a larger incremental space [5] Financial Performance and Outlook - The company's revenue declined in the first half of the year due to a decrease in overseas income, influenced by customer layoffs, business adjustments, and data export regulations [5] - Domestic revenue showed year-on-year growth in Q2, driven by the intelligent driving business [5] - The company expects overseas revenue to recover as customer adjustments conclude and data export assessments normalize [6] - The company will focus on emerging strategic businesses like intelligent driving and large models, while exploring the data element market to achieve steady performance recovery [6]

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 京天股字（2023）第424-7号 致：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《北 ...

保荐机构（主承销商） 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...