4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明， 或者估值报告 | 序号 | | | 页码 | 文件名称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 | | 1-379 | | | | | 产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益 | | | | | | | 价值资产评估报告及评估说明（评估基准日 年 月 2022 10 31 | | | | | | | 日） | | | | | | 4-2-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资盐田三期国际 集装箱码头有限公司资产评估说明（评估基准日 2022 年 10 | | 380-504 | | | | | 月 31 日） | | | | | | 4-2-3 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资广东盐田港深 | | 505-569 | | | | | 汕港口投资有限责任公司资产评估说明（评估基准日 2022 年 | | | | | | | 10 月 日） | | | | 31 | | 4-2-4 | 深圳市盐田港股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的； ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对盐田港股份任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承 担任何责任； 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易 ...

深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的董事、监事或高级管理 人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算 机构报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-64 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 10 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟 先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将 会议审议通过的有关事项公告如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于批准公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相 关加期补充评估报告的议案。 为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司 以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营 有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并 ...

深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资 盐田三期国际集装箱码头有限公司 资产评估说明 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年十月二十六日 | | 第一章 被评估单位概况 4 | | --- | --- | | 一、 | 被评估单位简介 4 | | | 第二章 评估对象与评估范围说明 13 | | 一、 | 评估对象与评估范围 13 | | 二、 | 企业申报的实物资产情况 13 | | 三、 | 企业申报的无形资产情况 14 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 15 | | 五、 | 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 20 | | | 第三章 资产核实情况总体说明 21 | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 21 | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 22 | | 三、 | 核实结论 22 | | | 第四章 评估方法的选择 24 | | | 第五章 资产基础法评估技术说明 25 | | 一、 | 流动资产评估技术说明 25 | | 二、 | 长期股权投资评估技术说明 27 | | 三、 | 房屋建(构)筑物评估技术说明 29 | | 四、 | 设备评 ...

深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运 营有限公司的股东全部权益价值 资产评估说明 中企华评报字(2023)第 6511 号 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年十月二十六日 | 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 3 | | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 4 | | | 第三部分 资产评估说明 5 | | | 第一章 评估对象与评估范围说明 5 | | | 一、 | 评估对象与评估范围 5 | | 二、 | 企业申报的实物资产情况 5 | | 三、 | 企业申报的无形资产情况 5 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 5 | | 五、 | 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 5 | | 第二章 资产核实情况总体说明 7 | | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 7 | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 8 | | 三、 | 核实结论 8 | | 第三章 资产基础法评估技术说明 9 | | | 一、 | 流动资产评估技术说明 9 | | 二、 | 长期股权投资评 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-65 深圳市盐田港股份有限公司 详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要。 为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司 以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营 有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并出具了 《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉 及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报 告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。本次加期补充评估报告不作 为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交易对价仍以基准 第八届监事会临时会议决议公告 日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评 估报告》的结果作为定价参考依据，加期补充评估报告的评估结果不 会对本次交易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调 整。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

1 次交易的相关决议合法有效。 2、为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限 责任公司以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市 盐港港口运营有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了补 充评估。本次加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的 公司价值现状的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评估报告》的结果 作为定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交 易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调整。公 司根据前述事项对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要进行了更新修订。 综上所述，我们同意第八届董事会临时会议审议的相关事项。 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作 为公司的独立董事审阅了公司董事会提供 ...