证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-65 深圳市盐田港股份有限公司 详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要。 为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司 以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营 有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并出具了 《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉 及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报 告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。本次加期补充评估报告不作 为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交易对价仍以基准 第八届监事会临时会议决议公告 日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评 估报告》的结果作为定价参考依据，加期补充评估报告的评估结果不 会对本次交易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调 整。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

1 次交易的相关决议合法有效。 2、为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限 责任公司以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市 盐港港口运营有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了补 充评估。本次加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的 公司价值现状的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评估报告》的结果 作为定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交 易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调整。公 司根据前述事项对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要进行了更新修订。 综上所述，我们同意第八届董事会临时会议审议的相关事项。 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作 为公司的独立董事审阅了公司董事会提供 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-66 深圳市盐田港股份有限公司 1 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"重 组报告书"）进行了补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本 修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释 义具有相同含义）： | 序号 | 章节 | | 修订情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | | 增加了"加期评估报告"和"加期评估基准日"的释义。 | | | 2 | 重大事项提示 | | 在"二、本次交易方案概述"补充披露了以 2023 年 5 | | | | | | 月 31 日为评估基准日的加期评估情况。 | | | 3 | 第一节 | 本次交易 | 在"二、本次交易方案概况"补充披露了以 2023 | 年 5 | | | | 概述 | 月 31 日为评估基准日的加期评估情况。 | | | 4 | 第六节 | 交易标的 | 在"一、评估概况"补充披露了以 年 月 日为 2023 5 31 | | | | 的评估情况 | | 评估基准日的加期评估情况。 | ...

深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资 广东盐田港深汕港口投资有限责任公司 资产评估说明 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年十月二十六日 | 第一章 被评估单位概况 3 | | | --- | --- | | 一、 | 被评估单位简介 3 | | 第二章 评估对象与评估范围说明 7 | | | 一、 | 评估对象与评估范围 7 | | 二、 | 企业申报的实物资产情况 7 | | 三、 | 企业申报的无形资产情况 8 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 8 | | 五、 | 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 8 | | 第三章 资产核实情况总体说明 9 | | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 9 | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 10 | | 三、 | 核实结论 11 | | 第四章 评估方法的选择 12 | | | 第五章 资产基础法评估技术说明 14 | | | 一、 | 流动资产评估技术说明 14 | | 二、 | 长期股权投资评估技术说明 16 | | 三、 | 房屋建(构)筑物评估技术说明 18 | | 四、 | 设备评估技术说明 ...

为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任 公司以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港 港口运营有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了补充评 估。本次加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的公司 价值现状的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 10 月 31 日的 中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评估报告》的结果作为 定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交易构 成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调整。公司根 据前述事项对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金 1 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事 审阅了公司董事会提供的本次第八届董事会临时会议中相关议 案材料，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式向公司控股股 东深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下 ...

深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运 营有限公司的股东全部权益价值 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 中企华评报字(2023)第 6511 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年十月二十六日 二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法 规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的 资产评估报告依法承担责任。 三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正 确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评 估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 | 声明 3 | | --- | | ...

或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益 | 1-379 | | | 价值资产评估报告 | | | 4-2-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资盐田三期国际 | 380-504 | | | 集装箱码头有限公司资产评估说明 | | | 4-2-3 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资广东盐田港深 | 505-569 | | | 汕港口投资有限责任公司资产评估说明 | | 本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运 营有限公司的股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6021 号 4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明， (共一册,第一册) 北京中企华资 公司 二〇 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020110470901202300030 | | | --- | - ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报 告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 深圳市盐港港口运营有限公司 2021 年度、2022 | 年度和 1-80 | | | 2023 年 1-5 月模拟审计报告 | | | 4-1-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司重要参股公司盐田三期国 际集装箱码头有限公司 2021 年度、2022 年度和 2023 | 年 81-164 | | | 1-5 月审计报告 | | 深圳市盐港港口运营有 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 5 目 录 模拟审计报告- l 模拟合并财务报表— 5 模拟合并财务报表附注- 9 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 4-1- 七年紀· 二231 66 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表,包括 20 ...

序号 文件名称 页码 3-2-1 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书 1-95 3-2-2 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之一 96-112 3-2-3 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之二 113-123 3-2-4 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之三 124-132 3-2-5 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之四 133-145 3-2 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾 ...