股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投 资风险。 特此公告。 关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公 司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会 议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 11 月 2 日召 开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申 请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司本次重组事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委 员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》之 回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收 到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130019 号，以下简称"意见落实函"）。公司及相关中介机构对意见落实函有关问题进 行了认真核查与落实，按照意见落实函的要求对所涉及的事项进行了问题答复， 并对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"《重组报告书》"）进行 了补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， ...

普华永道 深圳市盐田港股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永 道")接受深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"贵公司"、"上市公司"或 "盐田港")委托,审计了盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田 三期")的财务报表,包括 2021年12月 31日、2022年 12月 31日及 2023年 5月 31日的资产负债表,2021年度、2022年度及截至 2023年5月 31日止五 个月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"盐田三期财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作,并于 2023年7月25日出具了报告号为普华永道中天审字(2023) 第 35379 号的无保留意见的审计报告。 注册会计师 前 == = 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 按照企业会计准则的规定编制盐田三期财务报表是盐 ...

1 国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 中心意见落实函》之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 130019 号，以下简称"意见落实函"）相关要求，国信证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"、"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司 的独立财务顾问，就意见落实函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关 问题作出书面回复如下。 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 【上市公司答复】 一、盐田港区各方确定统筹经营分配比例以及实际分配运营收支需履行的 相关程序 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词的释义与《深圳市盐田港股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（上会稿）》中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 中心意见落实函》之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 130019 号，以下简称"意见落实函"）相关要求，国信证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"、"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司 的独立财务顾问，就意见落实函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关 问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词的释义与《深圳市盐田港股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（上会稿）》中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 本核查意见中的字体： | 意见落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对意见落实函所列问题的回复 ...

证券代码：000 088 证券简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》之 回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造 成。 本回复中的字体： | 意见落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对意见落实函所列问题的回复 | 宋体 | | 对意见落实函回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 2 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收 到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130019 号，以下简称"意见落实函"）。公司及相关中介机构对意见落实函有关问题进 行了认真核查与落实，按照意见落实函的要求对所涉及的事项进行了问题答复， 并对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 交易各方声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产 重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券 ...

深圳市盐田港股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永 道")接受深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"贵公司"、"上市公司"或 "盐田港")委托，审计了盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田 三期")的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 5 月 31 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 5 月 31 日止五 个月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"盐田三期财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作，并于 2023 年 7 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023) 第 35379 号的无保留意见的审计报告。 按照企业会计准则的规定编制盐田三期财务报表是盐田三期管理层的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对盐田三期财务报表发表审计意见。 贵公司于 2023 年 10 月 12 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所") 《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 ...