本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期债券基本情况 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日完成 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（简 称"本期债券"）的发行，债券代码为"524208.SZ"，债券简称为"25 河钢 Y2"，本 期债券发行总额为人民币 15.00 亿元。 根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定："因本期债券的 发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时 间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结 构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来 可能在履行相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行信息披露。 发行人承诺上述借款不用于高耗能、高排放项目建设。" 现根据公司的融资安排，公司拟调整本期债券募集资金用途中拟偿还的到期 债务明细。 二、调整前后募集资金用途 ...

债券代码：524208.SZ 债券简称：25 河钢 Y2 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"25 河钢 Y2"，债券代码为 "524208.SZ"。 本期债券发行时间为 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日，最终实际发行数量为 15 亿元，票面利率为 2.48%，全场认购倍数为 1.9533 倍。 本期债券承销机构及其关联方合计获配 4 ...

（第二期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券的期限为 3+N 年期，债券简称为"25 河钢 Y2"，债券代码为 "524208.SZ"。 2025 年 4 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券的利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资 者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 2.48%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 ...

关于延长河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开 发行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可[2023]834 号文"。 根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2025 年 4 月 9 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利 率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记当日市场波动较大，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商 一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 4 月 9 日 18:00 延长至 4 月 9 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：河钢股份有限公司 年 月 日 行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人：财达证券有限责任公司 年 月 日 （此页无正文，为《关于延长河钢股 ...

2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 声 明 2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241569M-02 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级 ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第二期）更名公告 河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]834 号"文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司 债券（以下简称"本次债券"）。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次 债券批文项下的第八期发行。 本次债券申报时命名为"河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，本 期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的可续期公司债券名称确定为"河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第二期）"（简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 特此说明。 （以下无正文） 1 公司债券（第二期）更名公告》之盖章页） 河钢股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 （ ...

股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第二期） 发行公告 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 15 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | 增信措施情况 | 司、平安证券股份有限公司 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2025 年 4 月 1 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]834 号文"同意向专业投资者公 开发行面值不超过（ ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20250786D-01 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 03 月 26 日 * [14] M. C. ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不 ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 | 亿元 | 100 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 | 亿元（含 | 亿元） | 15 | 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | | | | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 | | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 | 联席主承销商 | 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | | | | 司、平安证券股份有限公司 | 增信措施情况 | 无增信 | | | | | 信用评级结果 | 主体评级 | AAA，债项评级 | AAA | | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 签署日期： 年 月 日 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书 ...