河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期） 募集说明书 | 注册金额 | 人民币 亿元 100 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | | 司、平安证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说 明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商 ...

2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241569M-02 2024 年度河钢股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 06 月 17 日 * [16] A. A. K. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相 ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 信用评级报告 编号：CCXI-20250414D-01 * [14] M. C. 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 02 月 19 日 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-005 河钢股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、触及情形及审议程序 随着公司区位调整全面完成和产线装备能力全面投放，公司将以加快钢铁向 材料、制造向服务转变为战略引领，全面聚焦产线，推动钢铁主业经营效益大幅 改善；强化市场机制，构建适应行业发展的经营模式；加强资源协同，全力提升 价值创造能力；坚持创新驱动发展，推进资源再配置、产线再协同，加快构建更 加贴近市场、贴近客户的生产组织、营销服务模式；加快绿色转型，持续巩固拓 展行业竞争优势；做强做优钢铁主业，着力提升整体经营绩效。 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价处于低位震荡波动，已 连续 12 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-004 河钢股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十七次会议于2025年2月26日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2025年2月25日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份有限公司估值提升计划》，表决结果为：同意11 票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司估值 提升计划》（公告编号：2025-005）。 2. 审议通过了《河钢股份有限公司市值管理制度》，表决结果为：同意11 票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 1. 五届二十七次董事会决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

二、补选职工董事情况 公司近日召开职工代表大会，选举李正团为公司第五届董事会职工董事。李 正团简历如下： 李正团，男，汉族，1982 年 12 月出生，2006 年 5 月入党，正高级工程师， 大学学历，硕士学位，曾任承钢热轧卷板厂技术员、技术科副科长，承钢提钒钢 轧二厂轧钢技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒 钛冷轧薄板有限公司副经理，承钢商贸有限公司经理，承德钒钛运营改善部部长、 人力资源部(组织部)部长、改革创新中心主任、机关党委书记，河钢股份综合管 理部副部长，现任河钢股份综合管理部部长。李正团未持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-003 河钢股份有限公司 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工董事辞职情况 河钢股份有限公司董事会近日收到职工董事胡月明的辞职申请。胡月明因工 作变 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债 券简称：24HBIS01；债券代码：148581）本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 17 日，凡在 2025 年 1 月 17 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2025 年 1 月 17 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 | 证券代码：000709 | 股票简称：河钢股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148581 | 债券简称：24HBIS01 | | 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下 简称"本期债券"）将于2025年1月20日支付2024年1月18日至2025年1月17日期间 的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河钢股份有限公 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-001 河钢股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有 限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邯郸钢铁集团有限责任公 司（以下简称"邯钢公司"）及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（以下 简称"唐钢公司"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可， 为增强投资者信心，计划自本公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票。本次计划增持总金额不少于人民币 21600 万元，不超过人民币 43200 万元，其中邯钢公司计划增持金额不少于人民 币 10800 万元，不超过人民币 21600 万元；唐钢公司计划增持金额不少于人民币 10800 万元，不超过人民币 21600 万元。本次增持计划不设置固定价格区间，邯 钢公司和唐钢公司将基于对公司 ...

证券时报e公司讯，河钢股份(000709)1月5日晚间公告，控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（简称"邯 钢公司"）及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（简称"唐钢公司"）计划以集中竞价交易方式增 持公司股票。 本次计划增持总金额不少于2.16亿元，不超过4.32亿元，其中邯钢公司计划增持金额不少于1.08亿元， 不超过2.16亿元；唐钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元。 本次增持计划不设置固定价格区间，择机实施增持计划。 资金来源：增持主体自有资金和专项贷款资金，其中专项贷款资金占比不超过90%。 近日，邯钢公司、唐钢公司分别收到中国建设银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份有限公司 河北省分行出具的《贷款承诺函》。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第八次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第八次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1226 第 0741 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第八次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料 ...