| 债券代码： | 149099.SZ | 债券简称： | 20HBIS01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 148301.SZ | 债券简称： | 23HBIS01 | | | 债券代码： | 148862.SZ | 债券简称： | 河钢 24 | Y3 | 华泰联合证券有限责任公司关于 河钢股份有限公司拟变更会计师事务所的 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2024 年 9 月 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告的内 容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）对外披露的 文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。 1 一、本次重大事项 前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）为公司连续服务年限已超过 8 年，执业期间恪尽职守，坚持独立审 计 ...

债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 债券简称：20HBIS02 债券代码：149181.SZ 债券简称：23HBIS02 债券代码：148477.SZ 债券简称：24 河钢 Y1 债券代码：148794.SZ 债券简称：24 河钢 Y2 债券代码：148795.SZ 光大证券股份有限公司关于 河钢股份有限公司拟变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告 2024 年 9 月 契约锁 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、其它相关信息披露文件以及 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺 或声明。 1 契约锁 一、发行人概况 二、受托债券基本情况 （一）"20HBIS02"债券概况 （三）"24 河钢 Y1"、"24 河钢 Y2"债券概况 （7）债券还本付息方式：每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 ...

债券代码：149011.SZ 债券简称：19 河钢 02 国开证券股份有限公司 关于河钢股份有限公司拟变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 2024 年 9 月 声明 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"）编制本报告的内 容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 对外披露的文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 开证券所作的承诺或声明。 1 国开证券作为河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大 影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权 益。现就本期债券重大事项报告如下： 一、重大事项 拟聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"） 原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"） 受托管理人：国开证券股份有限公司 2 计师事务所。公司以邀请招标方式对会计师 ...

根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第四期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2024 年 9 月 23 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利 率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的 最终票面利率。 因簿记当日市场波动较大，经发行人、簿记管理人及所有簿记 参与方协商一致，将簿记建档结束时间由 2024 年 9 月 23 日 18:00 延长至 9 月 23 日 19:00 特此公告。 关于延长河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第四期）簿记建档时间的公告 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业 投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中国 证券监督管理委员会"证监许可[2023]834 号文"。 （此页无正文，为《关于延长河钢股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖 章页） （以下无正文） （此页无正文，为《关于延长河钢股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第四期 ...

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 债券简称：24 河钢 Y4 债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y4 债券简称：24 河钢 Y5 债券代码：148923 债券简称：24 河钢 Y5 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第四期） 发行公告 | 注册金额 | 人民币 亿元 100 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2024 年 9 月 1 1、河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]8 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第四期）更名公告 河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]834 号"文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司 债券（以下简称"本次债券"）。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次 债券的第六期。 本次债券申报时命名为"河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，本 期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的可续期公司债券名称确定为"河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第四期）"（简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 特此说明。 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第四期）更名公告》之盖章页） 财达证券股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） 1 公司债 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第四期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 亿元 100 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 15 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 签署日期：年月日 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书 ...

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券(第四期)信用评级报告 编号：CCXI-20243253D-01 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 09 月 11 日 根据相关监管规定以及评级委托协议约定，中诚信国际将在评级结果有效期内进行跟踪评级。 中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重大 事项，评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及 时对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。 如未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，或者出现监管规定的其他情形，中诚信国际可以终止或者撤销评级。 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) 信用评级报告 | 发行人 | 河钢股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债项评级结果 | 品种一：AAA | | | 品种二：AAA | | 发行要素 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-043 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 9 月 18 日召开的五届二十三次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 ...