股票简称：腾达科技 股票代码：001379 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 山东腾达紧固科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）股票将于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 腾达科技按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定 价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》上市后的前 5 个交 易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股 票招股 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量为 5 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人 （主承销商）。发行人的股票简称为"腾达科技"，股票代码为"001379"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 5,000.00 万股，全部 为新股发行，不安排老股转让，本次发行价格为 16.98 元/股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 1 月 11 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 1 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 16.98 元/股。网上网 下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。 根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 公告》（以下简称" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定发行价格为人民币 16.98 元/股。本次发行股 份数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。网上网下回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%； 网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40. ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2128 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）协商确定，本次发行股票 数量为 5,000.00 万股，占本次发行后股份总数的 25.00%，本次发行全部为新股 发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为 20,000.00 万股。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所 交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 二、网上路演时间：2024 年 1 月 8 日（周一）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人 （主承销商）（以下简称"中泰 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1-32 | | 2 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 33-37 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 38-46 | | 4 | 股份回购及依法承担赔偿责任的承诺 | 47-52 | | 5 | 关于减少并规范关联交易的承诺函 | 53-68 | | 6 | 未能履行承诺时的约束措施 | 69-88 | | 7 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 89-92 | | 8 | 关于发行人首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及承诺 | 93-98 | | 9 | 关于利润分配的承诺 | 99-100 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 101-108 | | 11 | 关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺函 | 109-110 | | 12 | 股东信息披露专项承诺 | 111-112 | | 13 | 股东声明及承诺 | 113-128 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟 ...