1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险和责任； 3、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的阶段性尽职调查义务，在此基础 上有理由确信所发表的专业意见与本次交易各方现阶段披露的文件内容不存在 实质性差异； 4、本独立财务顾问已对上市公司本次交易现阶段披露的文件进行必要核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 中信证券股份有限公司 关于担任内蒙古电投能源股份有限公司 本次交易独立财务顾问的承诺函 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称"白 音华煤电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

中信证券股份有限公司 此外，上市公司制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和 进展情况，包括交易阶段、时间、地点、商议和决议内容等，并向深圳证券交易 所进行了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 关于内蒙古电投能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称"白 音华煤电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕 信息知情人登记管理制度。 二、上市公 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 中信证券股份有限公司 从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称"白 音华煤电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交 易"或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定， 就中信证券及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，中信证券未直接或间接有偿聘请第三方，不存在未披露的聘请 第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 中信证券对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查， 截至本核查意见签署 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古电投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式 购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团 内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权项目 资产评估报告 天兴评报字(2025) 第 0786 号 (共1册,第1册) SSETS APPRAISAL CO . 二〇二五年十一月三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202501235 | | --- | --- | | 合同编号: | 1132025017 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第0786号 | | 报告名称: | 内蒙古申投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买 国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白 | | | 音华煤电有限公司100%股权项目 | | 评估结论: | 10.998.191.847.08元 | | 评估报告日: | 2025年11月03日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 都利宁 (资产评估师) ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 内蒙古电投能源股份有限公司 容诚阅字|2025|100Z0020 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25YGJ f 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | ব | 备考合并财务报表附注 | 3-140 | 容诚阅字[2025]100Z0020 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司) 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2025 年 1-6 月、2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照后附的备考合并财务 报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是电投能源公司管理层 ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十一月 中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身 有权进行解释； （六）对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府 部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 说明及其他文件做出判断； （七）本独立财务 ...

中信证券股份有限公司 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 邓 俊 梁 日 钟 山 中信证券股份有限公司 年 月 日 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市的核查意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称"白 音华煤电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交 易"或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如 下意见： 本次交易前，公司控股股东、实际控制人为国家电力投资集团有限公司，最 近三十六个月内公司控制权未发生变更；本次交易完成后，公司实际控制人将仍 然为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司本次交易前 十二个月内购买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"上市公司"）拟 通过发行股份方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称"白 音华煤电"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的 资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对上市公司是否存在与本次交易标的资产同一交易方所有 或者控制、 ...

中信证券股份有限公司关于 | 项目 | 2025 年 1-6 | 月/2025 | 年 6 | 月 | 30 日 | 2024 | 年度/2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | | | | 基本每股收益（元/股） | | 1.24 | | | 1.23 | | 2.38 | | | 2.35 | | 本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入、归属于母公司的净利润 等主要财务指标预计将得到提升，进一步提高了上市公司的业绩水平。 本次交易完成后，上市公司即期每股收益小幅下降，但根据标的资产 2025 年 1-9 月未经审计财务报表，白音华煤电 2025 年 1-9 月合并归母净利润约为 14 亿元，按照该利润水平及上市公司 2025 年 1-9 月（未经审计）归母净利润数据 计算，本次交易完成后，预计不会摊薄上市公司 2025 年 1-9 月每股收益，随着 标 ...

浙江阳光时代律师事务所 关于 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 2025 年 11 月 | | | | | | 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： | 序号 | 名词 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 电投能源、上市公 | 内蒙古电投能源股份有限公司，系深圳证券交易所 | | 1. | 司、公司 | 主板上市公司，股票代码：002128，曾用名"内蒙 古霍林河露天煤业股份有限公司" | | | 蒙东能源、控股股 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司，曾用名"中电 | | 2. | 东 | 投霍林河煤电集团有限责任公司""内蒙古霍林河 | | | | 煤业集团有限责任公司" | | | 国家电投集团、实 | 国家电力投资集团有限公司，曾用名"中国电力投 | | 3. | 际控制人 | 资集团公司""国家电力投资集团公司" | | 4. | 内蒙古公司、交易 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | | 对方、业绩承诺方 | | | | 白音华煤电、标的 | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司，曾 ...