股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－025 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛 森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的 公司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购 买资产"）。 根据《中华人 ...

5月22日晚间，宏创控股（002379）(002379.SZ)正式披露了收购大股东旗下铝业优质核心资产山东宏拓 实业有限公司(以下简称"宏拓实业")的草案，公司拟通过发行股份的方式收购宏拓实业100%股权，交易 对价金额约635亿元，创下了近年来A股上市公司并购交易规模的新纪录。 交易结束后，宏创控股将彻底摆脱过去长期以来盈利能力不足的局面，有望成为一家营收与市值双超千 亿元、具备全球竞争力的铝业新航母，其主营业务将涵盖铝产品全产业链，注入资产2024年利润规模超 过百亿元。目前，相关交易草案已获上市公司董事会通过，尚需获得上市公司股东大会及监管机构的批 准。 优质资产注入催化盈利跃升百亿，高股息基因重塑铝业股东回报新高度 根据公告，此次交易标的宏拓实业的资产评估价为约635亿元，宏创控股将以每股5.34元的定价，向宏 拓实业的股东山东魏桥铝电有限公司(以下简称"魏桥铝电")等交易对方发行约118.95亿股新股，以支付 本次交易的对价。交易完成后，宏创控股资产规模将突破千亿，净利润由负转正并大幅提升至百亿元以 上。 公开资料显示，宏拓实业为港股上市公司中国宏桥(1378.HK)旗下的核心资产。本次交易完成后， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宏创控股 股票代码：002379 收购人名称：山东魏桥铝电有限公司 住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区工业六路 一致行动人名称：山东宏桥新型材料有限公司 住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区会仙一路 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法 律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一 致行动人在山东宏创铝业控股股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘 要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有 通过任何其他方式增加或减少其在山东宏创铝业控股股份有限公司中拥有权益 的股份。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 ...

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动前，山东宏桥为上市公司控股股东，持有上市公司22.98%股份， 张波先生、张红霞女士及张艳红女士为上市公司实际控制人。本次权益变动后， 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－028 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买山东 魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"嘉汇投资"）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资 管"）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资产"）、天津 聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚信天昂"）、宁波信铝企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波信铝"）、济南宏泰投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"济南宏泰"）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"君岳投资"）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简 ...

山东宏拓实业有限公司 2023-2024 年度 合并审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | | 财务报表补充资料 | 139 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"窑 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 blic accountants 100027. P.R.China Donachena District 审计报告 XYZH/2025CQAA2B0144 山东宏拓实业有限公司 山东宏拓实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宏拓实业有限公司(以下简称"宏拓实业")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2024年 12月 31日的合并及母公司资 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、 中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚 信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务 顾问，中信建投证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 宏创铝业控股股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东宏创铝业控股股股份有限公司拟发行股份 购买山东宏拓实业有限公司 100%股权涉及的 山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 900 号 中联资产评估集团有限公司 二零二五年五月二十二日 l 中国资产评估协会 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年05月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 2 山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司 100%股权涉及的 山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目 ·资产评估报告 II 录 | 声 明 … | | --- | | 育 要 … | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 对上市公司在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查，核 查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾 问"）接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。 中信建投证券作为独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙 ...