一、股票价格波动情况 公司股票（证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开市起开始停牌，本次交易公告停牌前连续 20 个交易日内（即 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 20 日期间）股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指 数波动情况的核查情况如下： | 项目 | 2024 | 年 11 | 月 22 | 日 | 2024 | 年 12 | 月 20 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宏创控股收盘价（元/股） | | | 6.74 | | | | | 8.97 | 33.09% | | 深证综合指数 | | | 1,966.91 | | | | 2,041.89 | | 3.81% | | 证监会有色金属行业指数 | | | 3,971.38 | | | | 3,889.39 | | -2.06% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | | | | | 29.27% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着 ...

中信建投证券股份有限公司 因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问协办人签名： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限 合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓 实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 | 一、 | 本次交易方案 | 9 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 | 13 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 | 32 | | 四、 | 本次交易的标的资产 | 34 | | 五、 | 本次交易的实质条件 | 72 | | 六、 | 本次交易的相关协议 | 77 | | 七、 | 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 77 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 | 78 | | 九、 | 本次交易的信息披露 | 97 | | 十、 | 相关当事人证券买卖行为的查验 | 97 | | 十一、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 | 98 | | 十二、 | 结论性意见 | 99 | 释 义 除非本法律意见中明确另有所指，以下词语具有如下定义： | 上市公司/公司/宏创 控股 | 指 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了核 查，核查情况如下： 一、股票价格波动情况 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、核查意见 公司股票（证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开市起开始停牌，本次交易公告停牌前连续 20 个交易日内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限 合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓 实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独 立财务顾问，华泰联合证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 对上市公司在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查，核 查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1 | | 备考财务报告 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-93 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一次查具有执业许可的会计师事 (http:/ | 信永中和合计师审名 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | Q/E Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidai Donachena District, Beijin certified public accountants 100027 P R China 宙阅报告 XYZH/2025CQAA2B0145 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本独立财务 顾问"）接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次发行股份购买资产暨关联交 易事项的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就本独立 财务顾问及宏创控股在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于山东魏桥铝电有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城中一办公楼 6 层 电话：010-85230688 传真：010-85230699 邮编：100010 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声明事项 | | 4 | | 一、 | | 收购人的主体资格 6 | | | （一） | 收购人的基本情况 6 | | | （二） | 一致行动关系 7 | | | （三） | 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形...8 | | 二、 | | 本次收购的基本情况 8 | | 三、 | | 本次收购是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 9 | | 四、 | | 本次收购已经履行法定程序 11 | | | （一） | 本次收购已履行的法定程序 11 | | | （二） | 本次收购尚需获得的批准和授权 11 | | 五、 | | 本次收购是否存在或可能存在法律障碍 11 | | 六、 | | 收购人是否已按照《收购管理办法 ...