股票简称：东山精密 股票代码：002384 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

股票代码：002384 股票简称：东山精密 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"海通证券"）、 安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

深圳证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称东山精密公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 目 录 | 一、关于经营业绩…………………………………………………第 | 1—108 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于实控人资金来源及发行方案…………………………第 | 108—145 | 页 | 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-31 号 一、 关于经营业绩 报告期各期，公司营业收入分别为 317.93 亿元、315.80 亿元、336.51 亿 元和 166.29 亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润分别为 15.77 亿元、21.26 亿元、16.15 亿元和 5.16 亿元，最近一年及一期营业收入呈增长趋势，但扣非 后归母净利润分别同比下滑 24.08%、10.66%。2022 年以来，公司 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律法 规的规定，对公司调整本次发行的发行方案相关事宜进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 7-4-4-1 一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项 已经公司第六届董事会第七次会议、2024 年度第二次临时股东大会会议审议通 过。根据发行人 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，对本次发行方案进行了调整，有关股东大会 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案之专项核查报告 致：苏州东山精密制造股份有限公司： 安徽承义律师事务所(以下简称"本所")根据与苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的《聘请律师协议》，担任发行人 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，参与本次 发行工作。 发行人于2024年12月17日召开第召开第六届董事会第十五次会议，对本次发 行方案进行了调整（以下简称"本次发行方案调整"），根据《上市公司证券发 行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证 券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》） 的相关规定，本所就本次发行方案调整的相关事宜进行了核查并出具本专项核查 意见。 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项 已经公司第六届董事会第七次会议、2024 年度第二次临时股东大会会议审议通 过。根据发行人 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-101 苏州东山精密制造股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本 次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行方 案的具体调整内容如下： 1、定价基准日、定价原则及发行价格 调整前： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准 日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决 议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 ...

可行性分析报告（修订稿） 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 140,400.00 万 元（含 140,400.00 万元），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、公司聚焦双轮驱动的发展战略，积极发展主业 作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模 组、LED 显示器件，产品下游主要服务于消费电子行业和新能源行业。公司电 子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市 场份额排名第二，相关业务报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公 司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以 新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件、 触控显示模组相关产品销售收入的增长。 为促进企业长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企 业战略，公司积极扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，分 ...

证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行 股票，发行股票数量预计不超过 124,911,031 股（含本数），募集资金总额不超 过人民币 140,400.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全 部用于"补充流动资金"。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州东山精密制造股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决 议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已经公司第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度第二次临时股东大 会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-105 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东及 实际控制人袁永刚、袁永峰发行A股股票（以下简称"本次发行"），并于2024 年3月12日签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁永峰附生效条 件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。鉴于本次发 行方案中的募集资金总额、发行价格、发行数量进行了调整，公司于2024年12 月17日与袁永刚、袁永峰签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁 永峰附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》"）。 截至本公告披露日，袁永刚、袁永峰分别直接持有公司股票20,222.62万股、 22,238.82万股，占公司目前总股本的11.85%、13.04%。 袁永刚先生：1998年10月起历任东山钣金 ...