上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二） 致：江苏神通阀门股份有限公司 敬启者： 根据江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"发行人"或"江苏神通"）的委托， 本所指派陈军律师、纪宇轩律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《关于江苏 神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之律 师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）、《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（上述法律意见书、律师工作报告 合称"已出具法律意见"）。现根据深圳证券交易所审核函[2024]120027 号《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"） 及江苏神通《2024 年度第三季度报告》以及发行人的要求，特就有关事宜出具本补充法 律意见书。 已出具法律意见 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十二月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" （6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 【 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 113 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]2002 江苏神通阀门股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—086 江苏神通阀门股份有限公司 公司实际控制人与本次发行相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）实际控制 人韩力就公司向特定对象发行股票（"本次发行"）出具了如下承诺： | 序号 | 承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 2 | | 2 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 4 | | 3 | 公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | 5 | | 4 | 关于资金来源的声明 | 6 | | 5 | 公司实际控制人关于向特定对象发行股票之不减持股份的说明及承诺 | 7 | | 6 | 实际控制人定价基准日前六个月减持公司股份情况的说明及承诺 | 8 | 1 关于避免同业竞争的承诺函 一、公司控股股东、实际控制人的承诺 本次向特定对象发行前，公司与韩力先生及其控制的其他企业之间不存在同 业竞争。本次发行完成后，韩力先生及 ...

股票简称:江苏神通 股票代码:002438 ® SHENTONG ONG 河 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 INAN SECURITIES CO., LTD. (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十二月 . 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或 ...

关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]200Z0689 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 | 1： 2 | | --- | --- | | 问题 | 2： 26 | | 问题 | 3： 90 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]200Z0689 号 深圳证券交易所： 本次拟募集资金全部投向"高端阀门智能制造项目"（以下简称本次募投项目）， 拟建设数字化智能柔性制造流水线，形成年产核电站用阀门 10,000 台（套）的生产 能力，主要产品为大型压水堆、快堆、小堆、高温气冷堆核电站用球阀、蝶阀、安 全壳隔 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-077 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，根据《中 ...

江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 10 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号）核准，公司 2022 年 1 月 4 日于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)21,781,305 股，发行价为 17.01 元/股，募集资金总额为人民 币 37,050.00 万元，募集资金初始存放金额 36,451.94 万元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 1 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具天职业字[2022]136 号验资报 告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏神通"）2024 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规和规范性文件要求，对江苏神通 2024 年度向特定对象发行 股票涉及关联交易的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、关联交易情况概述 1、江苏神通本次向特定对象发行的股票数量不超过 34,203,980 股（含本数）， 不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 152,261,238 股），本次发行对象为 公司实际控制人、董事长韩力，就本次向特定对象发行事项，韩力于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 12 月 19 日与公司签订了《附条件生效的向特定对象发行股 票认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。发行对象以现金方 式认购公司本次向特定对象发行的股 ...