江苏神通阀门股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回 复 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 1 月 17 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120003 号）（以下 简称"问询函"）的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安 证券"或"保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）、上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询 函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函 的要求对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-002 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度业绩预告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：26,886.66 万元～32,263.99 万元 | 盈利：26,886.66 | 万元 | | 股东的净利润 | 对比上年同期增长：0.00%～20.00% | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：24,381.06 万元～29,257.27 万元 | 盈利：24,381.06 | 万元 | | 益后的净利润 | 对比上年同期增长：0.00%～20.00% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.53 元/股～0.64 元/股 盈利：0.53 | 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、随着我国核电新建项目的持续增加，公司作为核电球阀、蝶阀的主要供 应商将充分受益，报告期内公司核电阀门 ...

专家委员会一致认为：本次鉴定的7个新产å"整机性能å ‡è¾¾åˆ°äº†å›½å†… 领先或国际å Œç±»äº§å"先进水平，建议进一æ¥å›½äº§åŒ–推广。 è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œæ ®æ±Ÿè‹神通消æ¯ï¼Œ1月12日，江è‹çœ阀é— ¨å·¥ä¸šå 会在å —京组织å¬å¼€äº†ç"±æ±Ÿè‹神通阀门股份有é™ å… Œ¸ã€江è‹神通æ ¸èƒ½è£…备有é™ å… Œ¸ç "制完æˆ 的高温自动排渣阀ã€高精度微压调节阀ã€低æµ阻è ¶é˜€ç- ‰7个新产å"æ ·æœºé‰´å®šä¼šã€' ...

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—001 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告》等相关文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审 核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君 安证券 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-088 江苏神通阀门股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行方式向 18 名合格投资 者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民 币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： | 2 | 无锡市法兰锻造 | 中国银行无锡滨湖支行 | 501477212068 | 大型特种法兰研制及产业 | 已注销 | | --- | --- | ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [26]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the nuclear valve market, expected to benefit from the normalization of nuclear power approvals, with 11 nuclear units approved in 2024, a historical high [26]. - The company maintains a high market share in the metallurgical and chemical special valve markets, which are anticipated to grow alongside the special valve industry [26]. - Revenue projections for the company are as follows: 2024 at 2.26 billion yuan, 2025 at 2.40 billion yuan, and 2026 at 2.55 billion yuan, with corresponding net profits of 290 million yuan, 329 million yuan, and 374 million yuan respectively [26]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, development, production, and sales of new special valves, including butterfly valves and ball valves, with over 2000 specifications across 145 series [48]. - The company has a dominant position in the nuclear valve sector, securing over 90% of orders for nuclear-grade butterfly and ball valves [48]. Market Analysis - The global industrial valve market reached a size of 79 billion USD in 2022, with a projected growth to 82.1 billion USD in 2023 and 92.3 billion USD by 2026, reflecting a CAGR of 3.9% from 2021 to 2026 [1]. - The Chinese special valve market is recovering, with significant growth observed in 2022, and the low-temperature valve market is expected to grow at a CAGR of 10.26% from 2024 to 2032 [10][48]. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.13 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 9.1%, with a net profit of 269 million yuan, up 18.2% [76]. - The company’s revenue is primarily derived from the nuclear power sector, energy equipment, metallurgy, and energy-saving services, with respective contributions of 32.56%, 30.58%, 17.05%, and 12.22% to total revenue in 2023 [98]. Future Outlook - The nuclear valve market is expected to grow significantly, with the market size projected to reach 6.2 billion yuan by 2024 [48]. - The company is also expanding into the hydrogen energy sector, aligning with the increasing market size for hydrogen energy applications [58].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十九次会议及 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订公司章程相应条款的议案》，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条 例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照 经营范围规范目录统一规范经营范围的相关表述；同时，结合公司经营发展需要， 删除原经营范围中的"广告设计、代理"，并修订《公司章程》。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-087 住所：江苏省启东市南阳镇； 法定代表人：吴建新； 注册资本：50753.7461 万元整； 一般项目：创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广 告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 变更后的经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀 门和旋塞制造(不含特种设备制造）；机 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—085 江苏神通阀门股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告》等相关文件。 近日，公司根据深交所的进一步 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 二〇二四年十二月 江苏神通阀门股份有限公司 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书 ...