关于 江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受 托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以及 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚太科技"或"公司") 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制 本报告的内容及信息均来源于江苏亚太轻合金科技股份有限公司提供的资料或 说明。 债券简称：亚科转债 债券代码：127082.SZ 中信建投证券股份有限公司 1 中信建投证券作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：亚科转债，债券代码：127082.SZ，以下简称"本期债 券"）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影 响的事项。根据《公司债券发行与 ...

中信建投证券股份有限公司 象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债 券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下 提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以 下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称"挂牌转 让规则"）、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏亚太轻合金科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及其它相关信息披露文件以及江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简 称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管 理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计 ...

律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司亚太 轻合金（南通）科技有限公司（以下简称"亚通科技"）于 2024 年 2 月 18 日因 发生安全事故进入临时停产状态（具体详见公司 2024 年 2 月 19 日登载于巨潮资 讯网和《证券时报》的《关于子公司发生安全事故的公告》，公告编号：2024-012）。 2024 年 3 月 16 日，亚通科技收到海安市应急管理局出具的《整改复查意见书》， 同意恢复亚通科技二期铸造车间铸造后道工序生产经营活动，同日，亚通科技二 期项目挤压等铸造后道工序恢复生产（具体详见公司 2024 年 3 月 19 日登载于巨 潮资讯网及《证券时报》的《关于子公司部分车间恢复生产的公告》，公告编号： 2024-024）。亚通科技的整改复产工作持续推进；2024 年 5 月 11 日，亚通科技收 到海安市应急管理局出具的《整改复查意见书》，同意亚通科技一期项目二车间 恢复生产经营活动；截至 2 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-050 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于全资子公司吸收合并控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日 召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并控股子公司 暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司为进一步优化公司管理架构、充分 发挥资产、资源协同效益、降低管理成本，同意公司全资子公司江苏海盛汽车零 部件科技有限公司（以下简称"海盛汽零"）通过整体吸收合并的方式合并公司控 股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称"亚太菱铝"）。本次吸收合 并后，海盛汽零存续经营，亚太菱铝将依法注销（具体详见公司登载于《证券时 报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《关于公司全资 子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》，公告编号： 公告编号：2023-058、2023-062）。近日，吸收合并双方完 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投005 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 华西证券股份有限公司 董 远 参与单位名称及 东方基金管理股份有限公司 张 阳 人员姓名 兴合基金管理有限公司 姚 飞 华西证券股份有限公司 晏 溶 时间 2024年5月31日（周五）上午10:00-11:30 地点 无锡市新吴区里河东路 58 号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、亚太科技王雨声 员姓名 一、请介绍一下公司的基本信息？ 答： 公司于2001年设立、于2011年在深圳证券交易所上市。2023 年度，公司实现营业收入711,068.94万元，实现归属于上市公司 股东的净利润为56,537.09万元。公司是全球汽车热管理系统零部 件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商。设立至 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投004 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 上海海通证券资产管理有限公司 罗子博 参与单位名称及 中泰证券股份有限公司 刘耀奇 人员姓名 中泰证券股份有限公司 安永超 时间 2024年5 月28日（周二）上午9:00-11:00 地点 无锡市新吴区里河东路58号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、亚太科技王雨声 员姓名 一、请介绍一下公司的基本信息。 答： 公司于2001年设立、于2011年在深圳证券交易所上市。2023 年度，公司实现营业收入711,068.94万元，实现归属于上市公司 股东的净利润为56,537.09万元。公司是全球汽车热管理系统零部 件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商。设立至 今，公司持续深耕汽车行业热管理和轻量化市场；同时，基于在 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-049 1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债； 2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日； 3、暂停转股时间：2024年5月20日至2024年5月29日； 4、恢复转股时间：2024年5月30日。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于可转债恢复转股的提示性公告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司可转债"亚科转债"将于本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2024 年 5 月 30 日）恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 特此公告。 重要内容提示： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派（以下简称"本次权益分派"），根据公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"亚科 转债"自 2024 年 5 月 20 日至本次权益分派股权登记日（即 ...

证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投003 投资者关系活动 □√ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □√ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 安信基金管理有限责任公司 黄琬舒、张翼飞 参与单位名称及 国融证券股份有限公司 李中炜 人员姓名 财通证券资产管理有限公司 郭 琪 长信基金管理有限责任公司 宁发俊 上海睿郡资产管理有限公司 刘国星 浙江浙商证券资产管理有限公司 谢艺菲 上银基金管理有限公司 许卓岩 兴证全球基金管理有限公司 黄志远 华创证券有限责任公司 张文星 邹智国 时间 2024年5 月23日（周四）上午9:00-10:30 地点 无锡市新吴区里河东路58号 上市公司接待人 董事会秘书沈琳、亚太科技王雨声 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Tencent Music Entertainment Group (TME) with a 12-month price target of $16.00 (ADR) and HK$62.30 (H-share) [12][14]. Core Insights - The report highlights healthy subscriber and ARPU growth for FY24, with net adds expected to normalize after a strong 1Q performance [2][4]. - Management anticipates further growth in non-subscription revenue streams, particularly in advertising and artist merchandise, aiming for double-digit percentage growth in overall non-subs business in 2024 [8][9]. - The gross profit margin (GPM) target is set at approximately 42% for FY24, with a long-term online music GPM target of 45% [9][10]. Summary by Sections Subscriber Growth - Management reported a net addition of 6.8 million subscribers in 1Q, driven by promotional activities during the Chinese New Year and effective marketing strategies [3][4]. - Future net adds are projected at 3.5 million in 2Q and 3 million in both 3Q and 4Q, leading to a total for the year that is slightly lower than 2023 but significantly higher than 2022 [4][5]. ARPU Growth - The average revenue per user (ARPU) is expected to stabilize with a healthy upward trend, although the year-over-year growth rate for ARPU in 2024 is likely to be lower than in 2023 [7][8]. - The target for ARPU is set to reach RMB 15 over the next 3-5 years, reflecting evolving user payment habits [8][9]. Non-Subscription Business - The report anticipates normalization in advertising growth following a low base in 1Q, with solid progress in digital albums and offline concerts [8][9]. - Management aims for double-digit percentage growth in overall non-subs business in 2024 [8][9]. Margin Expansion - Management maintains a guidance of 42% GPM for FY24, with expectations for continued improvement in online music GPM [9][10]. - The upward margin trend is supported by strong operating leverage, with revenue growth outpacing content costs [9][10].

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-047 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下 "公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,250,183,651 股扣除回 购专用证券账户股份 15,837,354 股后的股本 1,234,346,297 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.25 元人民币（含税），共计派发 401,162,546.53 元人 民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间， 公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按 照"现金分红总额、送 ...