| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女 士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 鉴于公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 2,116,023,100.01 元，少于《广东领益智造股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》中募投项目计划投入总额 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项 目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造使用募集资金向全资子公司增资或提供借 款（包括增资与借款结合）以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 鉴于公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）》中募投项目计划投入总额 2,137,418,100.00 元，为保障募投项目顺利实施， 公司根 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转 债募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的实际募集资金情况，对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每 张面值为人民币 100 元， ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华 | | | 安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信 | | | 保等 8 名江苏科达股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相 关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本 预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金 于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全 资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监 管协议，对募集资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 国泰君安证券股份 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产 规则》等法律法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的 人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-150 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议、 第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯的表决方式召开。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额 度申请事宜，并签署相关法律文件。 三、相关审议程序及结论性意见 （一）董事会审议情况 （二）授信 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华 安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信 | | | 保等 名江苏科达股东 8 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书 ...