财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陈克明食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号） 批复，同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律法规文件及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 7 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 8 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 | 9-10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕2-10 号 陈克明食品股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 4 月 23 日 10：00 止的新增注册 资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行 ...

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-037 陈克明食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月12日（星期五）下午15:00 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏先生 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年4月12日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6 号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 ...

关于陈克明食品股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见 ...

股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 二〇二四年四月 陈克明食品股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、食品安全风险 随着收入水平及消费能力的提高，国内消费者越来越注重食品安全，食品安 全及维权意识日渐增强，安全、健康食品愈加受到消费者的青睐，食品行业亦属 于强监管行业。食品质量控制，涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销 售等多个环节。食品安全管理能力，不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要 基础，更是企业生存和发展的根本条件。 作为知名米面制品制造商，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年 的业务发展过程中，公司已建立先进、完善的质量管理体系，并得到严格有效地 执行，公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位。 ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 文 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财信证券股份有限公司 CHASING SECURITIES CO., LTD. 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座 ) 26 层 二〇二四年四月 发行保荐书 目 录 | 声 明… | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 本次证券发行基本情况 | | 一、项目组成员情况… | | 二、发行人的基本情况 | | 三、保荐机构与发行人的关系说明. | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第三节 保荐机构承诺事项. | | 第四节 对本次证券发行的保荐意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 一、发行人就本次发行履行的决策程序… | | 二、本次发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件…………………………………………………17 | | 三、本次发行符合《发行注册管理办法 ...

承 诺 函 天健函〔2024〕2-33 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审 核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、 2024 年 1 月 5 日就克明食品公司 2024 年 1 月 5 日就公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日、自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 19 日、自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 3 日至 2024 年 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（ ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 二〇二四年四月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为陈克明食品股份有限公 司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票项目（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商。本次 向特定对象发行已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 财信证券于 2023 年 9 月 15 日就发行人本次发行自通过深交所上市审核中心审 议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《财 信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票之补充 尽职调查 ...

陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中 心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 公司于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 1 月5日就本次发行项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023年4月26日） 至 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了会后事项承诺函。本次针对公司自 前次会后事项承诺函签署日（2024 年 1 月 5 日）至本次会后事项承诺函出具之 日发生的重大事项进行了审核核查，具体说明如下： 一、关于控股股东诉讼事项情况说明 （一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼事项 经核查，公 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 1 月 5 日就发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2024 年 1 月 5 日期间相关会后事项出具了会后事项承诺函。本次针 对发行人自前次会后事项承诺函签署日（2024 年 1 月 5 日）至本承诺函签署日 期间相 ...