| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定，本次 权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。 一、本次权益变动情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业" 或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 28 日，上市公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或 "上市公司"）发行股份及支付现金购买资产导致的股本结构变化； 2、本次权益变动前，上市公司的控股股东为道恩集团，实际控制人为于晓宁、韩 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 1 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日 4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日 5、赎回日：2025 年 5 月 13 日 6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：20 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、 | | | 曹波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 上市公司声明 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司及本公司全 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）与预案差异情况对照表 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于<山东 道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》（以下简称"预案"）；于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"重组报告书"）。 1 重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明 上市公司声明 上市公司声明 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在 重组报告书中予以披露的相关表述。 交易对方声明 交易对方声明 无差异 证券服务机构及人员声 明 - 新增章节 目录 目录 根据全文章节更新目录 ...

道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、 | | | 曹波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相 关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。 本次交易尚需取得公司股东大会批准，并需经有权监管机构批准、注册或同意后方 可正式实施。本次交易能否取得前述批准、注册或同意及取得的时间均存在不确定性。 ...

1 申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为道恩股份本次交 易的独立财务顾问，对道恩股份在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况 进行核查并出具核查意见如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产"。 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易前十二个月内，不存在 需纳入本次交易相 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-04-01 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受山东道恩高分子材料股 份有限公司委托，作为本次交易的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 申港证券股份有限公司 独立财务顾问主办人： 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易相关主体均不存在依据《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条 规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公 司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的核查意见》之签章页） 大资产重组》第三十条规定情形的核查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称 "道恩钛业"或"标的公司"）1 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称 "道恩钛业"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为道恩股份本次交 易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行 核查并出具核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规、规范性文件的要求，制定了《内幕信息及知情人管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司证券交易造成重大影响，经上市公司 申请，上市公司股票自 2024 年 10 月 29 日上午开市时起开始停牌。 上市公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及保密制度，保证本次交 易未对外泄露。 ...