关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 3-3-3 二〇二四年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年 三月 二十八日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）会同青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人" 或"公司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实 情况汇报如下： 说明： 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 注：本回复报告部分表格中单 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-035 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （四次修订稿） 二〇二四年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳 证券交易所审核并 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-037 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施 与相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 公司基于以下假设条件对本次发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析。具体假设如下 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-033 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集 和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （四次修订稿）的议案》 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，公司 2023 年第二次 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次可转换公司债券募集资金总额不超过 26,971.00 万元人民币（含 26,971.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建 设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 本项目总投资 29,377.91 万元，建设期 3 年。本项目拟新建厂房并购置各类生 产监测软硬件设备，以进行智慧节能阀门产品生产。本项目建成后，公司智慧节 能 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路789号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（二次修订稿） 此外，随着城市建设快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对城市供气 供水的服务质量提出了越来越高的要求。目前，城市供水供气输配管网中，各调 压箱、调压柜地理位置分散，且仍采用人工记录、逐级汇报的方法进行数据读取， 因而存在上报数据不及时，监测事故延迟等安全隐患。通过人工智能、物联网等 先进技术，使阀门具有自适应、自调节、自诊断、远程监控等功能，取代人工操 作方式，不仅可以节约相关维护成本，也可以避免人工操作可能导致的失误。因 此，公司进行智慧节能类阀门相关产品生产符合阀门行业智能化的发展方向。 1 本次发行募集资金投资项目将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为目 标，着力提升关键技术装备安全可控能力，集成国际先进的装备，引进各类监测 管理系统、搭建智慧园区平台，实现数据采集、实时控制、全生命周期监控、报 警和分析、数据库管理等多种功能，进行智慧节能阀门生产，为公司打造竞争新 优势奠定坚实的基础。 2、市场对高性能阀门产品需求不 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-036 2023 年 1 月 16 日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或 "公司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司公开发行可转 换公司债券的相关议案。2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权 办理本次债券发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 8 日，公司召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案>的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》等相关议案。2023 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案> ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-034 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理 人员。会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （四次修订稿）的议案》 根据相关法律法规及规范性文件规定并结合公司实际，公司决定对本次向 不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体内容如下： 2、发行规模 本次发行可转债募 ...