证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-030 联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 联泓新材料科技股份有限公司 鉴于公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及相关内容进行 了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大镇 8 号富华大厦 V 座 9 日计报告 XYZH/2024BJAA11B0030 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了联泓新科公司 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 上市保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 联泓新材料科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 14 日出具的《关于联泓新材料科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120020 号）（以下简称"问询函"）， 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行人"）与保 荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、金杜律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照问询函的要求 对《联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《联泓新材料科技股份有限公司向特定对象 发 ...

关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的回复报告 索引 回复报告 页码 1-46 · | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 XYZH/2024BJAA11F0094 联泓新材料科技股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 ...

（住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 补充法律意见书（四） 二〇二四年八月 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受联泓新材料科技股份有 限公司（以下简称公司或联泓新科或发行人）委托，担任发行人本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Lianhong New Materials (003022 SZ) [5] Core Views - Lianhong New Materials' Q2 2024 performance showed significant improvement compared to Q1, with revenue increasing by 22 80% QoQ and net profit attributable to shareholders rising by 73 65% QoQ [2][5] - The company's new projects, including the 90,000 tons/year VA plant and 20,000 tons/year UHMWPE plant, have been successfully put into operation, which is expected to enhance its core competitiveness and profitability [5] - The EVA market is expected to grow significantly, with global photovoltaic installations projected to reach 627GW by 2025, driving demand for EVA products [5] - Lianhong New Materials is expanding its EVA production capacity, with plans to exceed 350,000 tons/year by 2025, and is also actively developing its POE business, with a planned 300,000 tons/year POE project [6] Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 3 313 billion yuan, a year-on-year increase of 3 31%, while net profit attributable to shareholders decreased by 56 82% YoY to 141 million yuan [2][5] - The company's operating cash flow in H1 2024 was 249 million yuan, a decrease of 48 36% YoY [2][5] - The company's Q2 2024 revenue was 1 826 billion yuan, an increase of 11 95% YoY and 22 80% QoQ, with net profit attributable to shareholders of 89 million yuan, a decrease of 50 06% YoY but an increase of 73 65% QoQ [2][5] Future Growth Prospects - The company is expected to see significant growth in the new energy sector, with its 200,000 tons/year EVA capacity expected to be operational by 2025, and its 30,000 tons/year POE project planned for completion in 2025 [6] - In the biodegradable materials sector, the company is constructing a 130,000 tons/year PLA project, with the first phase expected to be completed in H1 2024 [6] - The company's 10,000 tons/year electronic-grade high-purity special gas plant was successfully put into operation in May 2024, further diversifying its product portfolio [6] Financial Projections - The company's net profit attributable to shareholders is projected to be 350 million yuan in 2024, 490 million yuan in 2025, and 670 million yuan in 2026 [6] - The company's PE ratio is expected to be 50 2x in 2024, 36 3x in 2025, and 26 5x in 2026, based on the closing price on July 26, 2024 [6]

业绩简评 7 月 26 日公司发布 2024 年中报，上半年实现营业收入 33.1 亿元，同增 3.3%；实现归母净利润 1.41 亿元，同降 56.8%；实现 扣非归母净利润 1.12 亿元，同增 60.7%。其中 Q2 实现营业收入 18.3 亿元，同增 11.9%、环增 22.8%，实现归母净利 0.89 亿元， 同降 50.1%、环增 73.7%，实现扣非归母净利润 1.06 元，同增 164.2%、环增 1171.1%。非经常损益主要为政府补助。 经营分析 产品结构优化、EVA 原材料自供降本，Q2 盈利能力改善。Q2 公司销售毛利率显著改善，较 Q1 环比修复 1.1 PCT 至 17.38%，我 们预计主要因公司优化产品结构，进一步加大高毛利率产品 EVA、 特种表面活性剂等产品的比例；同时推进降本增效，年产 9 万吨/ 年 VA 装置已于 2024 年 1 月投产，实现了现有 EVA 装置原料完全 自供，预计对降本有一定贡献。 新建项目陆续投产、在建项目顺利推进，构建新材料平台支 撑业绩持续增长。上半年公司多条新建装置顺利投产运行，9 万吨 /年 VA 装置 1 月投产后保持平稳运行，在保证公 ...