证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-156 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已于2024年11月8日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内 容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特 定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》 （公告编号：2024-147）。 1 / 1 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（注册稿）》等相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需 履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况………… ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配下游客户较为紧迫的交付需求，公司目前储能动力电池在建项目、 拟建项目较多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目 产能将在未来分期分批释放，根据 2023 年底产能测算，现有产能 84GWh，预 计到 2025 年公司投产项目释放产能 126GWh，现有产能与新增释放产能之和将 达到 210GWh，2 年内产能将扩大约 2 倍，扩产幅度较大，预计至 2027 年现有 产能与新增释放产能之和将达到 328GWh，4 年内产能将扩大约 3 倍。公司相关 扩产项目均为响应下游客户需求而建，公司产能规划与建设进度与客户需求较 为一致。2021 年、2022 年和 2023 年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分 别为 96.14%、92.82 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已于2024年11月8日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内 容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特 定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》 （公告编号：2024-147）。 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（注册稿）》等相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需 履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到 中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of 15% to 35% [4][12]. Core Insights - The company's lithium battery shipments continue to grow rapidly, with a significant improvement in profitability expected. The company is a leader in the energy storage market, with a year-on-year increase of 115.6% in energy storage shipments in the first three quarters. It is projected to maintain a growth rate of over 30% next year [6][7]. - The company is a leading player in consumer lithium batteries, with stable expansion and high demand for its products. It ranks second globally in energy storage, actively expanding its high-margin overseas customer base [6][7]. - The report forecasts net profits for 2024, 2025, and 2026 to be RMB 40.9 billion, RMB 54.8 billion, and RMB 69.2 billion, respectively, with year-on-year growth rates of +1%, +34%, and +26% [6][8]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in the electrical equipment industry, with a current A-share price of RMB 50.10 and a market capitalization of RMB 932.58 billion. The stock has seen a price increase of 5.9% over the past month and 46.5% over the past three months [2][6]. Product Portfolio - The company's product mix consists of power batteries (41.5%), energy storage batteries (35.9%), and consumer batteries (22.4%) [2]. Shipment and Production - In the first three quarters, the company shipped 35.7 GWh of energy storage batteries and 20.7 GWh of power batteries, representing year-on-year increases of 115.6% and 5%, respectively. The company expects to reach a total shipment of 100 GWh next year, with energy storage and power batteries projected to grow by approximately 30% and 10% [7][8]. Profitability Outlook - The company's energy storage business maintained a net profit margin of over 10% in the third quarter, while the profitability of the power battery business faced pressure. The report anticipates a recovery in lithium battery prices next year, which could support the company's profitability [8]. Financial Projections - The report provides detailed financial projections, including net profits and earnings per share (EPS) for the next three years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios indicating a favorable valuation [11][8].

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-155 3、变更部分募集资金投资项目实施主体情况 2022年4月27日和2022年5月16日，公司分别召开第五届董事会第四十七次会议和 2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用 于实施"面向TWS应用的豆式锂离子电池项目""面向胎压测试和物联网应用的高温 1 / 3 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（[2020]1980号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定 对象发行了人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额 为人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元后，实际募 集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-154 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于近日收到保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《中信证券股份有限公司关于变更惠 州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的专项说明》。 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人之一杨锐彬先生因个人原因，不再 担任本次发行申请的保荐代表人。为保证本次发行上市申请工作的有序开展，中信证券现委 派保荐代表人邱斯晨先生（简历见附件）接替杨锐彬先生继续担任保荐代表人。本次保荐代 表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为史松祥、邱斯晨。 本次保荐代表人变更不会影响中信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造 成风险和影响。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年11月19日 1 / 2 附：邱斯晨先生简历 邱斯晨，男，现任中信证券全球投资银行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Eve Energy (300014 SZ) [5] Core Views - Eve Energy's Q3 2024 revenue reached 12 39 billion yuan, down 1 30% YoY but up 0 39% QoQ [2][5] - Net profit attributable to shareholders was 1 051 billion yuan, down 17 44% YoY and 1 88% QoQ [2][5] - Non-GAAP net profit grew 11 38% YoY and 25 47% QoQ to 1 001 billion yuan [2][5] - Gross margin improved to 19 01% in Q3, up 3 45 percentage points QoQ and 0 67 percentage points YoY [6] - Energy storage battery shipments reached 14 8GWh in Q3, maintaining full production capacity [6] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Eve Energy achieved revenue of 34 049 billion yuan, down 4 16% YoY [2][5] - Net profit attributable to shareholders was 3 189 billion yuan, down 6 88% YoY [2][5] - Non-GAAP net profit grew 16 00% YoY to 2 5 billion yuan [2][5] - Q3 operating margin was 8 49%, with a slight decline mainly due to reduced investment income [6] - Asset impairment losses narrowed to 9 million yuan in Q3, while credit impairment losses were 14 million yuan [6] Business Segments - Power battery shipments reached 7 2GWh in Q3, with slight sequential growth [6] - Energy storage battery profitability improved due to optimized order structure and scale effects [6] - Small cylindrical batteries maintained high operating rates, while lithium primary batteries showed steady improvement [6] - Power battery business remained near breakeven, affected by declining overseas customer share [6] Future Outlook - Eve Energy's energy storage business is expected to see structural profit improvement with higher-quality orders [7] - Overseas market share in energy storage and system integration is projected to increase, supporting profit recovery in 2025 [7] - The company's power battery overseas customers, small cylindrical battery overseas capacity, and CLS model are promising growth areas [7] - The report forecasts net profits of 4 5 billion yuan for 2024 and 5 8 billion yuan for 2025 [7] Market Data - Current stock price is 51 55 yuan as of November 14, 2024 [9] - Total shares outstanding are 2 04572 billion, with 1 86143 billion A-shares in circulation [9] - 12-month high/low prices are 58 54 yuan and 30 53 yuan respectively [9] - Earnings per share (EPS) is projected to grow from 2 19 yuan in 2024 to 3 59 yuan in 2026 [16]

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-153 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司 （以下简称"亿纬控股"）及实际控制人骆锦红女士的通知，获悉亿纬控股、骆锦红女士分别将其 所持有的公司部分股份进行了解除质押业务。具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 亿纬控股 | 是 | 1,600,000 2,000,000 5,000,000 | 0.24% 0.31% 0.76% | 0.08% 0.10% ...