中信证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对当升科技控股股东向公司提供委托贷款暨关 联交易的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 当升科技控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）以委托贷 款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及下属子公司负责实施。根据资金使 用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委 托贷款形式拨付，在具备条件时及时转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股 东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率 为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为一年。 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

目录 最近一年审计报告 最近一期财务报表 104-115 页 6-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gev.cn）"进行空 "打造了"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_报告编码:.京247617028 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 6-1-2 目 录 审计报告 1-5 审计报告 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

证券简称:当升科技 证券代码:300073 北京 科技股份有限公司 (注册地址: s京市丰台区南站环西路 188 号总部基地 18 区 21 号) 0300319 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-084 北京当升材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京当升材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕309 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 20 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 康达股发字【2024】第 0137 号 二零二四年十二月 C 康达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文. | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 3-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、保荐人指定保荐代表人及其他项目组成员情况………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对 ...

目录 最近一年审计报告 最近一期财务报表 104-115 页 6-1-1 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 报告编码:.京2476170028 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 6-1-2 目 录 审计报告 1-5 致同审字（2024）第 110A028108 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...