中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受中节能环境保 护股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""节能环境"）的委托，担任 其 2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不 ...

垃圾焚烧发电业务看，公司服务于国家"绿色发展"的生态环保战略，依托中国节能平台优势和多年科技 成果产业化的先进经验，专注于为政府和社会提供生活垃圾处理处置综合服务，形成以生活垃圾处理服 务收入和供电收入为核心的盈利模式；在垃圾焚烧工艺的基础上，公司积极谋求业务拓展，持续优化业 务结构，创造性地开展餐厨厨余废弃物、污泥、病死畜禽无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作， 有效提升经济效益。 报告期内，公司科技创新步伐加快。全年研发投入1.69亿元，研发投入强度2.86%。全年新增国家级高 新技术企业3家，国家级专精特新"小巨人"企业1家，省部级专精特新中小企业2家，省部级创新型中小 企业6家，省部级制造业单项冠军企业1家、省部级研发平台2个；1家子公司获2024年度省部级技术发明 一等奖。国家重大科研项目高效推进，2项国家重点研发计划项目顺利通过验收，其余国家重点研发计 划项目及发改委关键技术攻关及产业化项目稳步推进。自主开发垃圾焚烧炉AI燃烧优化控制系统并在 下属垃圾发电厂应用，焚烧炉自动投用率、蒸发量稳定性等指标显著提升。2024年度公司主持或参与发 布技术标准6项。全年累计授权各类技术专利216项，其中发明 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-19 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第六次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15：30时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9: ...

央企平台叠加技术优势，主打板块毛利率超40% 4月27日晚间，节能环境(300140)披露2025年一季报，报告期内公司实现营业收入为14.2亿元，同比下降 0.2%；归母净利润为2.82亿元，同比上升42.7%；扣非归母净利润为2.79亿元，同比上升44.7%；经营现 金流净额为3.27亿元，同比增长7.2%。从单季度看，2025年一季度净利润创下了近7个季度以来的新 高。 披露的2024年度利润分配预案显示，公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元 （含税），预计总派发金额为1.86亿元。合并中期现金分红金额，2024年度全年派发现金红利为3.72亿 元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为61.42%。 公司的业务领域为以生活垃圾焚烧发电为核心的固废综合处置、节能环保装备及电工装备等产业，拥有 独立完整业务运营系统。公司的主要产品是固废综合处理、电工装备、环保装备、建造服务。 固废综合处理是公司的主打业务，其营收占总营收比例为85.64%，2024年该业务板块毛利率大幅提升 至40%以上，主要系公司运营效率大幅提升，相较上年营收增长而成本下降。 2023年6月，公司收购中 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"，更名前为中节能 环保装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境 2023 年度向特定对象发行股份募 集配套资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1052 号文《关于同意中节能 环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年度审计报告 CAC审字[2025] 1134号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 合并及母公司财务报表附注 | 18-159 | 审计报告 CAC审字[2025]1134号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称节能环境）的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的节能环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了节能环境 ...

目 录 | | | 一、专项审核报告 1-2 二、在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 CAC专字[2025]0431号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 CAC 专字[2025]0431 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环 境公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《中节能环境保护股份有限公司 2024 年度在中节 能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审 核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"）2023 年度发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司重大 资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司第八届董事会第五次会议及 2024 年第二 次临时股东大会审议通过，节能环境于 2024 年 9 月与中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，财务公司将在经营范围许可内，为 公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 甲方：中节能环境保护股份有限公司 乙方：中节能财务有限公司 1、合作原则 根据《金融服务协议》，由财务公司按照协议约定为节能环境提供相关金融 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司（以下简称"中国环 保"）购买其持有的中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）100% 股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的中节能 （石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源 有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定和要求， 对业绩承诺补偿义务人做出的业绩承诺资产于 2024 年度业绩承诺的实现情况进 行了核查。 一、业绩承诺情况 （二）业绩承诺的具体补偿方式 根 ...

关于中节能环境科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告的鉴证报告 CAC专字[2025]1502号 关于中节能环境科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 CAC 专字[2025]1502 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | | 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | | | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的 说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施 了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，节能环境公司 2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在 所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。 1 ...