关于向下修正隆华转债转股价格的公告 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－072 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 1 2、修正前转股价格：7.69 元/股 3、修正后转股价格：6.15 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 9 月 13 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Longhua Technology (300263) [4] Core Views - Longhua Technology's 2024H1 revenue reached 1.22 billion yuan, up 3.0% YoY, while net profit attributable to shareholders was 110 million yuan, down 11.5% YoY [2] - The company's gross margin improved to 24.5%, up 0.7 percentage points YoY [2] - Target material business showed significant improvement, with revenue increasing 61.9% YoY to 270 million yuan and gross margin reaching 27.9% [6] - The company's energy-saving heat exchange equipment is expected to benefit from the ongoing low-carbon trend [2] - New materials business, particularly in the photovoltaic sector, is expected to contribute to future growth [6] Business Performance Target Materials Business - Revenue from target materials and ultra-high-temperature special materials reached 270 million yuan in 2024H1, up 61.9% YoY [6] - The company has established stable relationships with major domestic panel manufacturers and Korean LGD [6] - Breakthroughs in low-indium and indium-free target material technology have been achieved [6] - The company is expected to benefit from the release of HJT capacity and the growth potential of perovskite and tandem technologies [6] Energy-saving Heat Exchange Equipment - Revenue from energy-saving heat exchange equipment was 490 million yuan in 2024H1, down 14.8% YoY [6] - The company maintains a leading position in the large industrial heat transfer sector [6] Polymer Materials - The company's PVC structural foam and PMI foam products maintain a leading position in the domestic market [6] - The company is expanding its extraction business, with a 60,000-ton extraction agent capacity under construction [6] Financial Projections - Revenue is expected to reach 2.98 billion yuan in 2024, 3.69 billion yuan in 2025, and 4.62 billion yuan in 2026 [7] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 238 million yuan in 2024, 324 million yuan in 2025, and 417 million yuan in 2026 [7] - EPS is forecasted to be 0.26 yuan in 2024, 0.36 yuan in 2025, and 0.46 yuan in 2026 [7] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is expected to be 21.0x in 2024, 15.5x in 2025, and 12.0x in 2026 [7] - The P/B ratio is projected to be 1.6x in 2024, 1.5x in 2025, and 1.3x in 2026 [7] - EV/EBITDA is forecasted to be 10.0x in 2024, 8.2x in 2025, and 6.9x in 2026 [7]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Longhua Technology [2][3] Core Views - The company reported a revenue of 1.222 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 3.03%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 11.50% to 105 million yuan [1] - The traditional heat exchange equipment business saw a revenue decline, but the new materials segment showed significant growth, particularly in electronic new materials and polymer composite materials [1] - The company has successfully launched a new 500-ton ITO target production line, enhancing its competitive strength in the market [1] - Longhua Technology is positioned as a quality supplier in the military market for PMI materials, with potential expansion into the low-altitude economy sector [1] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 580 million yuan, a year-on-year decline of 1.49%, but net profit increased by 27.32% to 51 million yuan [1] - The traditional energy-saving heat exchange equipment revenue was 486 million yuan, down 14.75% year-on-year [1] - The electronic new materials business, particularly Fenglian Technology, reported a revenue of 299 million yuan, up 49.34%, with a net profit of 41 million yuan, a significant increase of 191.42% [1] Business Segments - The new materials segment includes two main areas: electronic new materials and high polymer composite materials, both showing strong growth [1] - The ITO target project, which has broken foreign monopolies, is expected to significantly enhance the company's competitive position [1] - The PMI materials produced by Zhaoheng Technology are essential for various aircraft, and the company is exploring opportunities in the low-altitude economy [1] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 is set at 275 million, 343 million, and 416 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.30, 0.38, and 0.46 yuan [2] - The company is projected to maintain a strong growth trajectory across multiple business areas, justifying the "Buy" rating [2]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、 胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－067 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司存续 分立的议案》，同意全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称"科博思"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立事项概况 基于合理配置公司资源，促进公司业务协同发展，根据公司未来发展及战略布 局的需要，公司决定以轨道交通和风电业务为划分原则，对全资子公司科博思进行 存续分立，科博思继续存续，同时新设全资子公司承接风电行业相关业务。 本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 住所：河南省洛阳市孟津区白鹤镇洛阳市 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-064 2024 年 08 月 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李占明、主管会计工作负责人王晓凤及会计机构负责人(会计 主管人员)王亚杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的 | | 风险因素 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－066 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆华科 技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来资 金余额 2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利息） 2024 年 1-6 月往来 资金的利息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 北京中电加美环保科技有限公司 子公司 其他应收款 112,151,071.87 4,000, ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"）董 事会现就提名董治国先生为隆华科技第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为隆华科技第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆华科技第五届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...