长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为杭 州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 8 月 16 日对集智股份的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人 员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 8 月 16 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东、实际控制人等相关人员 2、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司 董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监 1 管规定的学习和理解。 三、本次培训的效果 对于此次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的 顺利开展，并达到了良好效果。通过本次培训，促进公司及各方主体进一步了解 股票合规交 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-047 杭州集智机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕2345 号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"集智转债"，债券代码为"123245"。 本次发行的可转债规模为 25,460.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 254.60 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 2024-08-13 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------- ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-046 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"公司"或"发行 人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "集智转债"）。 本次向不特定对象发行的可转 ...

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证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-045 杭州集智机电股份有限公司 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"公司"或"发行 人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "集智转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发行人在 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年 8 月 13 日 (周二) 下午 15:00-17:00 地点 全景网（http://www.p5w.net） 1、集智股份 董事长、总经理楼荣伟 2、集智股份 董事、副总经理、财务总监俞金球 上市公司接待人 3、集智股份 副总经理、董事会秘书葛明 员姓名 4、长江保荐 执行总经理、保荐代表人胡炼 5、长江保荐 副总监、保荐代表人冯鹏飞 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回 复： 投资者关系活动 1、请问公司当前所处行业主要政策利好情况如何，公司 主要内容介绍 如何看待所处行业发展趋势？ 尊敬的投资者您好，公司重点发展的高速动平衡业务主 要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动 | --- | |---------------------------------------------- ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-044 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"公司"或"发行 人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "集智转债"）。 本次向不特定对象发行的可转 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）接受 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"）聘 请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 日 来 | | --- | | 释 √ 一、一、 | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及律师简介 - | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项 | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东 . | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 …………………………………………………………………………… 48 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东 ...