4-1-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 · | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5-74 | 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6 | 编制单位 捷捷微电(南通)科技有限公司 - | | | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | તમે 自 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 项 自 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产:0 | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 ~, | | 45,189,649.44 | 78,185,387.73 | 短期借款 | 五、15 | 353,362,263.83 | 57,184,770.34 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） | 苏通控股 | 指 | 南通苏通控股集团有限公司（曾用名：南通苏通科 | | --- | --- | --- | | | | 技产业园控股发展有限公司），系本次交易的交易 | | | | 对方之一 | | 峰泽一号 | 指 | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | （曾用名：深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）），系本次交易的交易对方之一 | | 南通挚琦 | 指 | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙），系本次 | | | | 交易的交易对方之一 | | 交易对方 | 指 | 苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽 | | | | 一号、南通挚琦 | | 交易各方 | 指 | 捷捷微电及交易对方 | | 本次发行股份及支付 | 指 | 捷捷微电向交易对方以发行股份及支付现金的方式 | | 现金购买资产 | | 购买其持有的标的公司 30.24%股权 | | 本次重组/本次交易 | 指 | 捷捷微电向交易对方以发行股份及支付现金的方式 | | ...

股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：123115 债券简称：捷捷转债 上市地点：深圳证券交易所 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所审 核并经中国证监会予以注册。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 ...

华创证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 1 深圳证券交易所： 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2 问题一 申请文件显示：2022 年、2023 年，捷捷微电（南通）科技有限公司（以下 简称标的资产）营业收入分别为 5,915.19 万元、52,224.83 万元，净利润分别 为-2,148.51 万元、-2,693.39 万元。2024 年 1-6 月，标的资产实现营业收入 42,962.76 万元、净利润 6,481.10 万元；2024 年全年预计营业收入 112,617.73 万元、净利润 22,413.34 万 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 深圳证券交易所： 深圳证券交易所 二〇二四年八月 1 根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请 发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同有关中介机构，按照贵所 的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回 复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如 ...

华创证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 1 深圳证券交易所： 受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上 市公司"）的委托，华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、"华创 证券"）担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问。根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公 司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，捷捷微电会同有关中介机构，按照 贵所的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进 行回复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏捷捷微电子 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 （审核函〔2024〕030007 号）（以下简称"审核中心意见落实函"）。 截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核中心意见落实函所 提问题进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订。现将本次重组报告 书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用 ...

关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 深圳证券交易所 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核中心意见落实函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 8 月 21 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请 发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030007 号）（以下简称"审核函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同有关中介机构，按照贵所 的要求对审核函中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回 复说明，请予审核。 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司申请发行股份 购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》 之回复 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 除特别说明外，本审核函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核函回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核 函回复所引用的财务数据和财务指标，如 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 1 江苏捷捷微电子股份有 ...