江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年五月 7-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同华创证券有限责任公 司（以下简称"独立财务顾问"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对 审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称 ...

1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称：公司、捷捷微电）于 2024 年 4 月 8 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限 公司关于 2023 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-036）。公司 2023 年度权益分派方案具体内容如下： 以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）。截至第五届董事会第八次会议召开日 前一交易日（即 2024 年 3 月 11 日），公司总股本为 736,321,359.00 股，限制性 股票回购注销完成后的应分配股数共 734,866,697 股，以此为基数计算，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）,不送红股，不以公积金转增 股本，合计拟派发现金红利人民币 42,622,268.43 元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（ ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123115，债券简称：捷捷转债 调整前转股价格：28.81元/股 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债转股价格调整的公告 增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 调整后转股价格：28.75元/股 本次转股价格调整生效日期：2024年6月6日 一、转股价格调整依据 江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"捷捷转债"，债券 代码"123115"。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 1、债券代码：123115，债券简称：捷捷转债 一、转股价格调整依据 江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"捷捷转债"，债券代 码"123115"。 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，捷捷转债在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激 励对象为190名，对已获授但尚未解锁的共计1,403,662.00股限制性股票进行回购注 销，占本次回购注销前公司总股本736,270,706.00的0.1906%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于2024年5月28日办理完成。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司独 立董事就本激励计划相 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于实际控制人、董事增持股份计划 实施进展暨增持时间过半的公告 公司实际控制人黄善兵先生、董事张祖蕾先生公司保证向公司提供的信息内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于实际控制人、董事增持公司股份及后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-016），公司实际控制人、董事长黄善兵先生、董 事张祖蕾先生计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过深 圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份， 拟增持总金额分别不低于人民币 3,500 万元、1000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持时间已过半，黄善 兵先生累计增持公司股份 ...

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数 的涨跌幅为标准。 诚信、专业、稳健、高效 究 研 司 诚信、专业、稳健、高效 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|----------|----------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资建议 | 预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅 | | | 1 | | 买入 | | > 20% | | | 2 | | 增持 | | 10% — 20% | | | | | | | | | | 3 | | 中性 | | -10% — 10% | | | 4 | | 卖出 | | < -10% | 公司近三季度毛利率从 2023 年 Q3 的 32.86%提升至 2024 年 Q1 的 38.02%，尤其 2024 年 Q1 环比增长 4.79 个百分点，盈 利能力提升明显。从细分产品来看，2023 年公司晶闸管（芯 片+器件）营业收入 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好欢迎参加中信剑头节节微电2023年报及2024年一季报解读会议下面开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢风险提示及免责声明一本次会议为中信剑头研究发展部组织的闭门会议请面向中信剑头白名单客户参加会议的投资者不得制作会议纪要包括但不限于文字纪要录音录像截屏等形式 并对外转发给任何其他个人或机构擅自制作编辑及转发会议纪要引起不当传播的中性箭头有权追究其法律责任二 本次会议内容在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议且中线箭头不承诺不保障所含具有预测性质的内容必然得以实现敬请会议参加者充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险 本次会议包含信息均来源于中信箭头认为可靠的公开资料但中信箭头对这些信息的准确性时效性以及完整性不做任何保证本次会议如涉及专家分享该专家分享仅代表专家个人观点不代表中信箭头立场 在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本次会议所提及公司的股份或其他财产权益也可能在过去目前或者将来为所提及公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务 五本 ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 1Q24 毛利率环比增加 4.8pct，业绩步入改善区间 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 1,824 | 2,106 | 2,537 | 2,903 | 3,255 | | (+/-%) | 2.9% | 15.5% | 20.4% | 14.4% | 12.1% | | 净利润(百万元) | 359 | 219 | 284 | 319 | 352 | | (+/-%) | -27.7% | -39.0% | 29.6% | 12.2% | 10.6% | | 每股收益（元） | 0.49 | 0.30 | 0.39 | 0.43 ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 捷捷微电（300623.SZ）：一季度业 绩超预期，积极布局特色产品线 ——公司 2024 年一季报业绩点评 事件： 2024 年 4 月 24 日，捷捷微电发布 2024 年一季报：公司 2024 年一季度实现 营业收入 5.20 亿元，同比增长 28.80%；归母净利润为 9195.05 万元，同比 增长 189.51%。 点评： 公司 2024 年一季度业绩超预期，收入同比增长 28.80%，归母净利润同比增 长 189.51%，经营性净现金流增长 221.36%。2024 年一季度年公司实现营收 5.20 亿元，毛利率为 38.02%，同比增加 9.07pct；净利润为 9430.78 万元， 同比增加 289.11%，环比增加 25.33%。主要是下游客户放量，公司晶闸管及 MOSFET 系列产品营收大幅增加，并且子公司捷捷微电（南通）科技较去年 同期扭亏为盈，实现净利润 1804.22 万元。现金流方面较 2023 年一季度有显 著改善，2024 年一季度经营活动产生的现金流净额为 1.11 亿元，同比增长 221.3 ...