证券代码：300701 证券简称：森霸传感 上市地点：深圳证券交易所 森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组申请文件 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 | | 购买资产 | 格安科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及公司所出具的相 关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的注册同意。中国证监会、深交所对于本 次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请 全体股东及其他公众投资者认真阅 ...

华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 本独立财务顾问依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及文件 的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供森霸传感科技股份有限公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明及承诺 华创证券有限责任公司接受委托，担任森霸传感科技股份有限公司本次交易 之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性 ...

1.关于标的公司毛利率。根据申报材料，报告期内标的 公司综合毛利率分别为 47.22%、41.93%、36.66%，2023 年 1-6 月标的公司综合毛利率低于当期预测毛利率 43.36%。 请上市公司：说明 2023 年 1-6 月综合毛利率低于预测毛 利率的合理性，报告期内标的公司毛利率持续下滑的原因， 是否对评估预测构成重大影响。同时，请独立财务顾问、评 估师发表明确意见。 2.关于标的公司整合。根据申报材料，标的公司的主要 原材料之一为传感器，与上市公司构成上下游关系。报告期 内，上市公司与标的公司尚无实际业务往来。 请上市公司：结合标的公司与客户的合同约定、行业标 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 12 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 12 次审 议会议于 2023 年 10 月 27 日召开，现将会议审议情况公告如 下： 一、审议结果 森霸传感科技股份有限公司(发行股份购买资产):本次 交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 1 准等，说明上市公司传感器产品应用于标的公司的可行性和 最新进展情况。同时，请独立财务 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥71,646,129.23, representing a 20.26% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥14,256,652.95, a significant increase of 50.47% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0528, reflecting a growth of 50.43% year-over-year[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥204.31 million, an increase of 19.0% compared to ¥171.87 million in the same period last year[19] - Net profit for the third quarter was ¥37.77 million, representing a 21.3% increase from ¥31.13 million in the previous year[21] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 37,799,758.24, compared to CNY 31,241,717.48 in the previous year, representing an increase of approximately 20.3%[22] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.1399 from CNY 0.1153, reflecting a growth of about 21.0%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥869,161,294.75, showing a 2.45% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥869.16 million, a slight increase from ¥848.36 million at the beginning of the year[18] - Current assets totaled ¥453.28 million, down 16.0% from ¥539.27 million at the start of the year[17] - Long-term equity investments surged to ¥123.11 million, a significant increase from ¥7.53 million at the beginning of the year[17] - The total liabilities decreased to ¥74.69 million, down 18.4% from ¥91.60 million at the beginning of the year[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥26,715,201.72, a decrease of 37.38% compared to the previous period[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 26,715,201.72, down from CNY 42,660,484.28, indicating a decrease of approximately 37.4%[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 212,048,890.64, compared to CNY 178,565,093.74 in the previous year, marking an increase of about 18.7%[23] - Cash outflow for operating activities was CNY 185,333,688.92, up from CNY 135,904,609.46, which is an increase of approximately 36.4%[24] - Cash flow from investment activities generated a net amount of CNY 112,360,581.09, a significant improvement from a negative CNY 191,922,511.93 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 291,844,634.54, compared to CNY 132,840,801.45 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 119.9%[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.42% to ¥12,994,695.26, indicating a focus on new product development[8] - Research and development expenses for the quarter were ¥12.99 million, an increase of 34.0% compared to ¥9.67 million in the same period last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,506[10] - The largest shareholder, Pengwei International Group (Hong Kong) Limited, holds 21.53% of shares, totaling 58,137,150 shares[10] - Ganzhou Yingbei Investment Development Co., Ltd. holds 19.11% of shares, totaling 51,590,103 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three alone accounting for over 51% of total shares[10] - The company has a significant number of pledged shares, with 22,236,842 shares pledged by shareholder Dan Senlin[10] Strategic Initiatives - The company is undergoing a major asset restructuring, with the Shenzhen Stock Exchange accepting its application for issuing shares to purchase assets[13] - The company has established a merger fund in collaboration with several partners, including Henan Lingcheng Fund Management Co., Ltd.[14] - The merger fund has completed private fund registration and is set to acquire 100% of the equity of a subsidiary from Ningbo Ailifu Electronics Co., Ltd. for 950 million yuan[14] - The company is actively expanding its market presence through strategic investments and acquisitions[14] - The financial report indicates ongoing developments in shareholder structure and investment strategies aimed at enhancing growth[15] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥170.78 million, up 19.8% from ¥142.50 million year-on-year, with operating costs specifically rising to ¥123.48 million, a 15.7% increase[19] - The company reported a gross profit margin of approximately 39.0% for the third quarter, consistent with the previous year's margin[19] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-057 森霸传感科技股份有限公司 关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万 元（以下简称"本次重组"）。 根据深圳证券交易所并购重组审核委员会公告的《深圳证券交易所并购重 组审核委员会 2023 年第 12 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核 委员会定于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第 12 次并购重组审核委员会审议 会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证 券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施。该事项能否通 ...

4-2、本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评 估说明，或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 1 | | 2 | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有 | 235 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估说明 | | 4-2-1 | 报告编码: | 3131020006202300607 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-0166 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第080001号 | | 报告名称: | 森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 336,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年05月22日 | | 评估机构名称: | 上 ...

| | 走媚贝妈 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | I ર | 4-1-1 审计报告 众环审字(2023) 0300297 号 无锡格林通安全装备有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡格林通安全装备有限公司(以下简称"格林通公司")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 格林通公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日合 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 上市地点：深圳证券交易所 森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组申请文件 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 | | | 购买资产 | 格安科技合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书以及公司所出具的相 关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的审核通过及注册同意。中国证监会、深 交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈 ...

3-2、法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律 | 1 | | | 意见书 | | | 2 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充 | 84 | | | 法律意见书（二） | | | 3 | 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充 | 99 | | | 法律意见书（四） | | 上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114 号 二〇二三年五月 3-2-1-1 | | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 8 | | 一. | 本次交易的方案 | 8 | | 二. | 本次交易各方的主体资格 | 21 | | 三. | 本次交易的批准与授权 | 27 | | 四. | 本次交易的相关协议 | ...