佳禾智能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-002 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 1、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币100,400.00万元（含100,400.00万元），发 行数量为10,040,000张。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、可转债存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。即自2024年1月 ...

股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年一月 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 保荐人（主承销商） 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书正文相关章节。 一、特别风险提示 （一）募投项目涉及的产能消化风险 假定前次募集资金投 ...

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-003 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公 司"、"本公司"）拟向不特定对象发行 100,400.00 万元可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]182 号文 同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A ...

佳禾智能科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《佳禾智能科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债 券募集说明书》）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及投资者权益保护 条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以《可转换公司债券募集说明书》 等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转换公 ...

二〇二四年一月 股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-004 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 1 月 4 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过 相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得 撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同 一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申 购，其余申购均为无效申购。 本公司及董事会 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 之 招商证券股份有限公司 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）接受佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 2、项目协办人主要保荐业务执业情况如下： 何晏宇 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-001 佳禾智能科技股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 1、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币100,400.00万元（含100,400.00万 元），发行数量为10,040,000张。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-098 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 ...