招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"） 的委托，担任发行人（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等法 律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 一、公司概况 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 佳禾智能科技股份有限公司向不特定 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本次发行上市 | 指 | 佳禾智能科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | --- | --- | --- | | | | 券并在深圳证券交易所上市 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 发 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-009 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"佳禾转债"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕182 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次 发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"佳禾转债"， 债券代码为"123237 "。 本次发行的可转债规模为 100,400 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 10,040,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权 登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上向社会公众投资者发行。认购金额 ...

向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-008 佳禾智能科技股份有限公司 特别提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"或"佳禾转 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，结合佳禾智能 的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对佳禾智能董事、监事、高级管理 人员、控股股东及实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，所培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的 最新要求进行。 李炎、曹志鹏 三、培训时间 2023 年 12 月 19 日 四、培训人员 李炎、诸葛明昊 五、培训地点 一、保荐机构 招商证券股份有限公司 二、保荐代表人 本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的 相关规定等。 八、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，佳禾智能给予了积极配合。保荐机构通过 本次 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：佳禾智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 联系电话：0755-82943666 | | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 联系电话：0755-82943666 | | | 现场检查人员姓名：李炎、诸葛明昊 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月19日、2023年12月30日-12月31日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 否 | 是 | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司 | | | 三会资料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内 | | | 容；（4）询问公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

网上发行中签率及优先配售结果公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-007 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商 是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中 止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-006 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证 上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"佳禾转 ...

佳禾智能科技股份有限公司 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-005 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可﹝2023﹞182号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 2024年1月2日 2 (此页无正文,为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告》之盖章页) 为便于投资者了解佳禾智能本次向不特定对象发行可转 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二二年八月 4-1-1 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 | | | | 팀 求 … | | --- | | 释 人 … | | 第一部分 引 音 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...