Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 590-680 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 90%-120% [1] - The strong performance is primarily driven by the increase in orders from core customers in the new energy vehicle sector, with a projected net profit of 220-310 million yuan in Q4 2024, reflecting a year-on-year growth of 72%-145% and a quarter-on-quarter growth of 60%-129% [1] - The company is expanding its production capacity and has a solid order backlog, which is expected to support long-term growth [2][3] Financial Performance - Revenue is projected to grow from 2.6 billion yuan in 2023 to 4.719 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 81.5% [4] - Net profit is expected to increase from 309 million yuan in 2023 to 640 million yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 107.3% [4] - The company’s earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.74 yuan in 2023 to 1.52 yuan in 2024 [4] Market Position and Strategy - The company is focusing on technology research and innovation, mastering key production processes such as stamping, laser welding, and integrated die-casting, which enhances its competitive edge in the white body assembly market [2] - The company has established partnerships with major automotive suppliers and manufacturers, including Thyssenkrupp, Magna, and BYD, which strengthens its market position [2] - The expansion of production bases in various locations is expected to meet customer demand effectively and enhance the company's ability to secure contracts [2]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Views - The company is expected to achieve a significant increase in net profit for 2024, with an estimated growth of 90%-120% to reach between 586 million and 679 million yuan, surpassing previous forecasts [1] - The strong performance in Q4 2024 is attributed to the ramp-up in sales of the Xiaopeng MONA M03 and stable growth in sales from key downstream customers like Li Auto and Seres [1] - The company is expanding its product categories and customer base, successfully partnering with leading automotive manufacturers and introducing new clients such as Leap Motor and Xiaopeng [2] - The company is transitioning to a Tier 1 supplier status, with a focus on high-quality clients and the introduction of new manufacturing processes, including integrated die-casting expected to start mass production in Q2 2025 [2] Financial Performance and Forecast - The company’s revenue is projected to grow significantly from 4.286 billion yuan in 2024 to 5.439 billion yuan in 2025, with a growth rate of 26.90% [4] - Net profit is forecasted to increase from 602 million yuan in 2024 to 750 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 24.63% [4] - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 1.44 yuan in 2024 to 1.79 yuan in 2025 [4] - The company’s return on equity (ROE) is projected to be 26.18% in 2024, slightly decreasing to 25.35% in 2025 [4] Key Metrics - The company’s gross margin is expected to improve to 27.8% in 2024, before slightly declining to 27.0% in 2025 [11] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 16 in 2024 to 13 in 2025, indicating a more attractive valuation over time [12] - The company’s total assets are expected to grow from 7.757 billion yuan in 2024 to 9.965 billion yuan in 2025 [10]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 2、2024年第四季度，共有2,448,807张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 244,880,700.00元人民币），合计转换成14,662,710股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第四季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普 通股股票 12,771,900 股，每股 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-083 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 了《前次募集资金使用情况鉴证报告》和《前次募集资金使用情况专项报告》。 经事后核查，现对披露的部分内容予以补充及修订，涉及的主要内容调整如下： 一、调整首次公开发行股票"汽车零部件及模具生产基地项目"实现效益 情况 原公告："三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明"之"（一）前次 募集资金投资项目实现效益情况对照表"之"前次募集资金投资项目实现效益 情况对照表详见本报告附件4……" 调整内容为截止日投资项目累计产能利用率及是否达到预计效益情况，调 整前后数据见附件1。 二、调整公开发行可转换公司债券"汽车零部件产品扩建项目"实现效益 情况 原公告："三、 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-082 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。经 与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项相关 的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》（修订稿）的议 案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z2474 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技申请简易程序再融资所必备的文 件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是博俊科技董事会的责任，这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Company Overview - Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. was established in 2011, focusing on the research, design, production, and sales of automotive precision parts and molds [2] - The company offers a one-stop solution for automotive parts, covering various systems such as steering, power, doors, sunroofs, electronics, interiors, and seating [2] Production Capabilities - The company has in-house mold development capabilities and employs various production processes including stamping, hot forming, robotic welding, and laser welding [2] - Current die-casting equipment includes 2500T, 3500T, and 5000T machines, with plans for integrated die-casting products to begin mass production in Q2 of the following year [3] Client Engagement - The company is in contact with several automotive manufacturers, including Chery, Tesla, and Xpeng, with ongoing projects expected to enter mass production in Q1 of the following year [3] - The revenue structure indicates that four out of the top five clients are major automotive manufacturers, with one being a Tier 1 supplier [3] Strategic Focus - The company aims to expand both product categories and customer base, maintaining growth with existing clients while seeking new opportunities [3] - Key clients include Li Auto, Seres, Geely, and BYD, with ongoing efforts to diversify product offerings [3] Investor Relations Activities - The investor relations event took place on December 23, 2024, with participation from various securities firms and investment institutions [2] - The event included a Q&A session addressing topics such as integrated die-casting layout, production timelines, and customer service [4]

上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、俞挺律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-078 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会通知已于 2024 年 12 月 5 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三次临时股东会通知》（公告编号： 2024-077）。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...