目 录 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | (二) | 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) | 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) | 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) | 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) | 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) | 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) | 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—98 页 | 四、资质证书…………………………………………………… 第 99—102 页 6-1-1 天健审〔 ...

FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 深圳市显盈科技股份有限公司 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 谎证券股份有限公司 IK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 5 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本信息 | | 二、发行人主要财务数据及财务指标 . | | 三、发行人存在的主要风险 . | | 第二节 本次证券发行情况 . | | 一、本次发行基本情况 . | | 二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 15 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 第三节 保荐机构承诺事项 | | 第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况 . | | 一、本次证券发行履行的决策程序 | | 二、本次证券发行符合证券发行条件的判断 | | 第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 - | | 第六节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 . | | ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象 ...

目 录 一、关于毛利率、境外收入、偿付能力及财务性投资……………第 1—39 页 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 三、资质证书复印件………………………………………………第 64—67 页 2-1 | | | 天健函〔2024〕7-43 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如 下。 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）（2）（3）（4）（7） 并发表明确意见，请发行人律师核查（5）并发表明确意见。（审核问询函问题 1） (一) 结合公司市场地位、下游行业需求、竞争优劣势、同行业可比公司情 况等，说明主要产品毛利率下滑的具体原因，是否存在影响发行条件的重大不 利影响因素，相关不利因素是否持续 1. 公司市场地位：通过持续的研发投入和技术积累，公司产品受到客户广 泛 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司 采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351 万股，发行价为每股 人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的 募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金 净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-035 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况 编制了《深圳市显盈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 3 月 31 日的募集资金使 用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《前 次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-036 深圳市显盈科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《前 次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 5 月 7 日通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，本次会议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审核，监事会认为：公司就前次募集资金 ...

天健审〔2024〕7-733 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供显盈科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为显盈科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 | 页 | | 三、资质证书………………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 显盈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-034 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情 ...