许昌智能继电器股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 证券简称： 许昌智能 证券代码： 831396 许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 许昌智能继电器股份有限公司 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理 ...

4-4-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-13 | 关于许昌智能继电器股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2023]9561号 许昌智能继电器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称许昌智能公司)管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2020-2022年度以及 2023 年 1-6 月)及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供许昌智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为许昌 智能公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起上报。 4-4-2 二、管理层的责任 许昌智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 | ロ 来…… | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人主营业务. | | 三、主要经营和财务数据及指标 | | 第二节 本次发行基本情况 | | 一、本次发行概况 | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行职责情形的说明. | | 第三节 保荐机构承诺事项 . | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 . | | 二、本次发行符合《证券法》规定的发行条件……………………………………………………………………… ...

北京市京翰（太原）律师事务所 地址：太原市迎泽大街 289 号天龙大厦 13 层 电话:0351-4162067 传真：0351-4162067 网址：http://www.jinghanlaw.com | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 10 | | 正 文 | | 13 | | 一、 | 本次发行上市的授权和批准 | 13 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 13 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、 | 发行人的设立 | 18 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发起人或股东（实际控制人） | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 25 | | 十一、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 26 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 27 | | 十四、 | 发行人股东大会 ...

民生证券股份有限公司 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市的申请已于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕2840 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为许昌智能本次发行的保荐机构（主承销商），根据《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 的委托，作为许昌智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）的保荐机 构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

公告编号：2024-011 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会2023年第52 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕2840号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 4.60 元/股，本 次发行股份全部为新股，初始公开发行股份数量 32,500,000 股，发行后总股本为 160,700,000 股，占发行后总股本的 20.22%（超额配售选择权行使前）。发行人授 予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额 行使，则发行总股数将扩大至 37,375,000 股，发行后总股本 ...

公告编号：2024-010 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投 资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 ...

4-3-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5 | 4-3-6 | | --- | 4-3-7 4-3-8 䇮᱂Ჰ㜳㔝⭫ಞ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䜞㠠ᡇ䇺ԭᣛ 䇨᰼Ც㜭㔗⭥ಘ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ṩᦞ䍒᭯䜘ǃѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊㅹ䜘䰘㚄ਸਁᐳⲴljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJԕ৺ ަԆ⌅㿴ޣ㿴ᇊˈᡁԜሩ䇨᰼Ც㜭㔗⭥ಘ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠ޜਨᡆᵜޜਨ Ⲵ䜘᧗ࡦ ᔪ・ޘڕоᇎᯭᛵߥ䘋㹼Ҷޘ䶒ⲴỰḕˈᒦቡ䜘᧗ࡦ䇮䇑઼䘀㹼ѝᆈ൘Ⲵ㕪䲧䘋㹼Ҷ䇔ᇊˈ ൘↔สкሩᵜޜਨ䜘᧗ࡦᔪ・Ⲵਸ⨶ᙗǃᆼᮤᙗ৺ᇎᯭⲴᴹ᭸ᙗ䘋㹼Ҷޘ䶒Ⲵ䇴ԧDŽ⧠ሶ ޜਨᡚ㠣ᒤᴸᰕо䍒࣑ᣕޣⲴ䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᛵߥᣕྲл˖ жȽ䜞䇺ԭ㓺㓽ᇔ᯳Ⲻᙱ։߫ ޜਨ㪓һՊаⴤॱ࠶䟽㿶䜘᧗ࡦփ㌫Ⲵᔪ・ޘڕᐕˈ㔃ਸᵜ⅑⭣ᣕ䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䇑ˈ㪓 һՊ㓴㓷䜘Ӫઈሩޜਨᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕⲴ䜘᧗ࡦᔪ・оᇎᯭᛵߥ䘋㹼Ҷޘ䶒ⲴỰḕˈ ᒦоཆ䜘ᇑ䇑ᵪᶴ䘋㹼Ҷ࠶ݵ⋏䙊ˈᒯ⌋ᖱ䈒ཆ䜘ᇑ䇑ᐸⲴ㿱ˈ൘↔สкࠪާҶ䜘᧗ࡦ 㠚ᡁ䇴ԧᣕDŽᵜᣕҾ ᒤ ᴸ ᰕ㓿ޜਨ㪓һՊᢩ ...

证券简称： 许昌智能 证券代码： 831396 许昌智能继电器股份有限公司 许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 许昌智能继电器股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投 ...