中银国际证券股份有限公司 关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 机科发展科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"或"我公 司"）接受机科发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（简称"公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的 保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行 注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 ...

公告编号：2023-058 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2022 年 12 月 7 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2022 年第 77 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕19 号文同意注册。中银国际证券股份有限公司（以下简称 "中银证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 8.00 元/股，本次发 行股份全部为新股，初始发行股份数量 3,120.00 万股，发行后总股本为 12,480.00 万 股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中 银证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 ...

机科发展科技股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47840-2 号 日 录 非经常性损益明细审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 营平台(http://acc.mof.gov.cn) "进行查弱 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京2 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层编制 的2023年度1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益[2008]》的规定编制2023年度1-6月非经常性损益明细表是机科股份公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合机科股份公司的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供机科股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 1-8-1 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2022年 12月 7日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国 证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与 承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"）接受机科 发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称 "公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的保荐机构，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办 法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严 格按照依法制订的 ...

机科发展科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]47840-1 号 目 录 内部控制鉴证报告一 -1 关于公司内部控制有效性的自我评价报告 -- -3 4-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.egv.cn）"进行查询 "拉行生"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egv.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]47840-1 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《机科发展 科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是机 科股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《 ...

机科发展科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]20731 号 目 录 -- 审 计 报 告 2020 年度财务报表 2020 年度财务报表附注 4-1-1 l 101 审计报告 天职业字[2021 20731 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表,合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机 科股份公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成, 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于机科股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 机科发展科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"）接受机科 发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称 "公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的保荐机构，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办 法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和 ...

北京德恒律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 发行人、公司、 | 指 | 机科发展科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 机科股份 | | | | 中国机械总院 | 指 | 中国机械科学研究总院集团有限公司,原名称为机械科 学研究院、机械科学研究总院、机械科学研究总院集团 | | | | 有限公司,2021年9月14日变更为现名称 | | 机科汇众 | 指 | 北京机科汇众智能技术股份有限公司 | | 机床研究所 | 指 | 北京机床研究所有限公司,原名称为北京机床研究所, | | | | 2017年12月4日变更为现名称 | | 大地实业 | 指 | 北京市大地科技实业总公司 | | 机利环保 | 指 | 机科(深圳)环保科技股份有限公司 | | ...

关于 机科发展科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 二〇二三年十一月 中银国际证券股份有限公司 机科发展科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 中银国际证券股份有限公司（简称"中银证券"、"保荐机构"或"我公 司"）接受机科发展科技股份有限公司（简称"机科股份"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（简称"公开发行股票并在北交所上市"、"本次证券发行上市"）的 保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行 注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 ...