FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01171 | H股 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年5月31日 | 2,850,000,000 | | 0 | | 2,850,000,000 | | 1). 配售/認購 - 涉及新股 | | 285,000,000 | 10 % | HKD | | 17.39 | | 完成根據一般授權配售新H股（詳情載列於本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-037 兖矿能源集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行 H 股完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、本次发行进展情况 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"） 于 2024 年 6 月 4 日发布《关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公 告编号：临 2024-036），公司拟向不少于 6 名专业、机构及/或其他 投资者配售 285,000,000 股 H 股股份（以下简称"本次发行"）。 截至本公告披露日，配售协议所约定的包括但不限于，配售事项 取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准、发行人就本次发行向 配售代理交付兖矿集团（香港）有限公司签署的禁售承诺书等条件均 已达成。配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份 17.39 港元的价格，向不少于 6 名承配人成功配售合计 285,000,000 股 H 股股份，占本次发行前公司已发行 H 股数量的 10.00%、已发行 股份数量约 3.83%，占本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for both A shares and H shares of Yanzhou Coal Mining Company [2]. Core Views - To improve the company's capital structure and implement strategic reserve funding, the company plans to issue 285 million H shares at a price of HKD 17.39 per share, which represents 10% of the total issued H shares and 3.83% of the total issued shares [1][2]. - The total share capital is expected to increase by 35% by the end of 2023, with a proposed stock dividend of 3 shares for every 10 shares held and a cash dividend of CNY 14.90 per 10 shares for the fiscal year 2023 [1]. - The company's mid-term performance improvement is attributed to the recovery of domestic and international coal markets, increased production from major mines, and effective cost control [1]. - The company has a strong growth outlook with significant coal production increases in regions such as Xinjiang, Shaanxi, Mongolia, and Australia [1]. - The cash dividend payout ratio is projected to be around 60% of the net profit after statutory reserves for the years 2023-2025, with a minimum cash dividend of CNY 0.50 per share [1]. - The estimated EPS for 2024-2026 is projected to be CNY 2.49, CNY 2.72, and CNY 2.90 respectively, with a reasonable value of CNY 24.91 per A share and HKD 18.37 per H share [1]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 is expected to be CNY 150.025 billion, a decrease of 33.3% from 2022, with a projected EBITDA of CNY 53.257 billion [4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is forecasted to be CNY 20.140 billion, down 34.6% from the previous year [4]. - The company’s P/E ratio for 2024 is estimated at 9.50, with a projected ROE of 20.9% [4]. - The total assets are expected to be CNY 372.866 billion by the end of 2024, with total liabilities of CNY 232.589 billion [5].

还是需要发展我们在公告里面也进行了表述这一次进行发股的背景一是战略资金的储备第二调整资产负债结构降低负债率对于公司的战略发展来讲事前我们定了3亿吨原煤产量的发展目标相关的这些工作都在推进过程中 对于这个产能提升落实发展战略一个方面是需要尽快的完成现有项目的一些在建项目的这个建设尽早的释放产能第二个方面就需要外延式的这种收购在这之前我们相关的资产注入一直在开展之前也发过公告陆续的还要分批次的来开展相关的工作 但是现在呢就是从负债率来讲确实也有点偏高这样我们再进一步采用债权融资的方式空间比较就是比较受限虽然上市公司从上市的角度来讲规则上并没有对负债率达到多少有这个限制但是对于国有控股企业从其他的这方面的一个要求来讲 负债率也不能过高还是有要求有限制的所以我们在这一次发行一些移植股相应的降降负债率也是为了在今后如果是短期内需要大量资金来开展一些项目的话能够尽快地获得相应的资金能够满足资金需求 这是目前来开展推出的一个背景至于A股和S股这两个市场来讲A股的不确定性比较强流程也比较复杂也要考虑客观的市场环境对于资金的统筹安排来讲从保险起见的角度来看 还是要和一些运作要匹配起来这个要看市场的情况有时候可能需要资金但是我们 ...

互动交流那么昨那么今天啊因为今天这个开盘前那么公司呢也是公告了这个关于H股配售的这么一个情况啊我在里面呢简单的把情况可能再跟大家呢做一个简单的提及那么公司呢以大概17.39个港元呢大概购买2.85亿啊股的这个配股份那么总设计的金额的话呢大概是49.56亿元那么 那整体的这个折价率啊就是这个大概是在这个9.9%那么受到这个公告影响的话呢今天的这个股价啊整个的也是受到了一些冲击那么A股的话呢大家目前来看下来的话呢大概是下跌了4.94%啊港股的话呢下跌了9.12%啊那么一定程度上可能也是和这个公告啊有这个很大的关系啊那么大家呢整个这个关于 公告的一个讨论分析也是比较热烈那么从公司的角度上来讲在当前这个时间点上做这么一个公告做这样一次融资的操作应该来讲会有更多的一个考虑那么基于此的话那么我们也是特地组织了这么一次的线上的交流那么今天交流的话也是分为两个部分首先会请黄总的话 这里大家关心的啊整个的这个公告的一些情况再跟大家呢啊做一个简单介绍啊后面呢有问题的话呢咱们可以呢再跟黄总呢进行了这个请教啊和交流啊黄总要不先请您跟大家做个介绍黄总 感谢杜总组织进行的这个电话交流啊也感谢大家对眼光的关注呃我们今天应该是今天凌晨吧那个 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-036 兖矿能源集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次发行背景 为利用资本市场融资功能，改善公司资本结构，落实战略储备资 1 金，降低公司资产负债率，公司拟进行本次发行。 就本次发行，公司已于 2023 年 6 月 30 日举行的 2022 年度股东 周年大会审议通过议案授予董事会一般性授权，批准公司董事会决定 适时增发不超过股东周年大会召开时公司已发行 H 股股份 20%的 H 股 股份。2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议本 次发行相关议案（议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）， 同意由被授权人士在董事会决议范围内根据股东周年大会的一般性 授权办理本次发行具体事宜。 鉴于公司尚需在董事会审议通过本次发行事项后，由被授权人士 根据 H 股市场情况选择合理发行窗口启动配售发行并与配售代理签 署配售协议，但该等发行窗口的选 ...

本公告不會直接或間接於或向美國分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成 部分。本公告所述股份並無亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法的 登記規定登記或獲豁免登記外，不得在美國境內發售或出售。本公告提及的本公司股份(i)於獲豁免遵守美國 證券法第144A條登記規定的情況下，僅向合資格機構買家發售及出售(ii)根據美國證券法S規例在美國境外的 離岸交易發售及出售。本公告所述股份不會於美國進行公開發售。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 根據一般授權配售新H股 獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人 於2024年6月3日（交易時段結束 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告编号：2024-035 兖矿能源集团股份有限公司 关于并购物泊科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 2024 年 5 月 31 日，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源" "公司"）与物泊科技有限公司（"目标公司"）、福建东聚科技有 限公司（"福建东聚"）及东铭实业集团有限公司（"东铭实业"） 签署《关于物泊科技有限公司之增资协议》及其附件（"《增资协议》"）； 公司与目标公司原股东福建东沃投资中心（有限合伙）（"福建东沃"）、 福建东创投资中心（有限合伙）（"福建东创"）及福建东聚签署《表 决权委托协议》（为《增资协议》附件之一）。 根据《增资协议》，公司拟以现金方式出资人民币 1,554,545,455 元（"增资款"），取得目标公司 45%的股权。其中，人民币 448,768,004 元计入目标公司注册资本，人民币 1,105,777,451 元计入目标公司资 本公积（"本次增资"）。同时，福建东沃及福建东创 ...

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-034 1.批准公司与物泊科技有限公司（"物泊科技"）、东铭实业集团 有限公司、福建东聚科技有限公司（"福建东聚"）签署《关于物泊科 技有限公司之增资协议》及其附件（"《增资协议》"）。公司以人民币 3.46 元每一注册资本的价格对物泊科技进行增资，取得物泊科技 45% 的股权。公司总计出资人民币 15.55 亿元，其中人民币 4.49 亿元计 入物泊科技注册资本，人民币 11.06 亿元计入物泊科技资本公积。 2.批准公司与物泊科技、福建东聚、福建东沃投资中心（有限合 1 伙）、福建东创投资中心（有限合伙）签署《表决权委托协议》，获得 6.32%的表决权，以实现交易后公司合计持有物泊科技 51.32%的表决 权，并合并其财务报表。 3.授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第 ...