关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大资 产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募 集配套资金，总股本增加导致公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创 新集团"）、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱美女士、耿红玉女士、王 伟先生（以下统称"信息披露义务人"）的持股比例被动稀释，以及依据公司重大 资产重组业绩承诺补偿方案回购注销信息披露义务人股份导致的持股比例下降超 过 5%。 创新新材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-035 创新新材料科技股份有限公司 （一）信息披露义务人基本情况 1、山东创新集团有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 1 创新新材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 | 公司住址 | 山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 | | --- | --- ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新 精密"）。 本次担保：公司子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属 "）为创新精密向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为1.9亿元。截至本 公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为95.00亿元，公司对子公司的担保 余额为19.27亿元，子公司对公司的担保余额为4亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东 大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 本次提供的担保额度在202 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating, assigning a target price of 9.2 CNY per share, based on a 20X PE multiple for 2025, implying a market cap of 40 billion CNY [2][49] Core Views - The company is a leading aluminum alloy processing enterprise, benefiting from Apple's AI-driven hardware innovation cycle, particularly in the 3C consumer electronics sector [1][2] - The company is a core supplier of aluminum alloy materials to Apple, with deep collaboration in recycled aluminum and material R&D, positioning it to benefit from Apple's AI-driven innovation [2][35] - The company is expanding its production capacity both domestically and internationally, which is expected to drive future revenue and profit growth [1][28] Company Overview - The company is a global leader in aluminum alloy materials, with the largest production and R&D base for aluminum alloy materials, holding the top market share in aluminum alloy round ingots globally [1][10] - The company operates across multiple regions in China and internationally, including Vietnam and Mexico, with a diverse product portfolio covering 3C consumer electronics, automotive lightweighting, and more [1][10] - The company successfully went public in 2022 through a reverse merger with Hualian Supermarket, marking a new phase of development [10] Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with projects such as the 80,000-ton high-strength aluminum alloy material project and the 120,000-ton lightweight high-strength alloy material project in Yunnan [1][28] - The company is also investing in new projects in Vietnam, including a 100,000-ton 3C consumer electronics profile project and a 320,000-ton new energy vehicle lightweight aluminum alloy material project [1][28] - By 2024, the company plans to complete the installation of 14 intelligent recycled aluminum recycling production lines, with an annual processing capacity of 2.05 million tons, further enhancing profitability [2][28] Apple Collaboration - The company is a key supplier of aluminum alloy materials to Apple, providing materials for products such as laptops, tablets, and smartphones, and is expected to benefit from increased aluminum usage in Apple's AI-driven hardware innovation [1][2][35] - The company has been deeply involved in Apple's recycled aluminum closed-loop recycling technology since 2017, with a leading position in recycled aluminum processing [2][39] - The company has signed a strategic cooperation agreement with Foxconn Industrial Internet (FII) to deepen collaboration in 3C consumer electronics profiles and recycled aluminum [2][39] Automotive Lightweighting - The company is actively expanding into the automotive lightweighting sector, partnering with leading automotive brands such as BYD, CATL, Xiaomi, Li Auto, Mercedes-Benz, BMW, and Audi [1][45] - The company has entered into a joint venture with global heat exchanger rolled aluminum leader Gränges to develop a 320,000-ton new energy vehicle lightweight aluminum alloy material project in Yunnan [46] - The company is expected to benefit from the increasing use of aluminum in new energy vehicles, with aluminum usage per vehicle projected to rise from 250kg in 2025 to 350kg in 2030 [1][41] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 87.0/97.35/107.5 billion CNY in 2024/2025/2026, with net profits attributable to the parent company of 1.4/2.0/2.6 billion CNY [2][47] - Key assumptions include growth in sales volumes and unit gross profits across its product lines, including aluminum rods, profiles, plates, and aluminum wire and cable [47][48] Valuation - The report values the company at a 20X PE multiple for 2025, based on its high growth potential from new capacity and its position as a core supplier to Apple, implying a target price of 9.2 CNY per share [2][49] - Comparable companies in the aluminum processing industry, such as DingSheng New Materials, Mingtai Aluminum, and Furong Technology, trade at an average 14X PE for 2025 [49][50]

公司报告 | 首次覆盖报告 铝合金龙头有望充分受益于苹果 AI 引领的硬件创新周期 公司为铝合金加工行业龙头企业,2022 年借壳华联综超成功上市开启发展新征程。创新新材 是一家涵盖生产经营 3C 消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材、板带箔、铝杆及线缆、铝合金 棒材、结构件等为主的大型现代化综合企业。公司生产基地覆盖中国山东、江苏、内蒙古、 云南 4 省(自治区)和海外越南、墨西哥等国家,是全球规模最大的铝合金材料生产与研发 基地之一,其中铝合金棒材市场占有率连续多年位居全球第一。根据中国有色金属加工工业 协会数据,2022年,公司铝合金圆铸锭销量为291.3 万吨,国内和全球市场占有率分别为10.9% 和 8.8%,均排名第一,是铝棒行业龙头企业。 国内外产能持续扩张,贡献业绩增长动能。公司通过非公开发行股份的方式募集不超过 15 亿元的配套资金,资助公司年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)、云南创新年产 120 万吨轻质高强合金材料项目(二期)。2023 年,公司启动建设"越南 10 万吨 3C 消费电子型 材项目"、"年产 32 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目"、"年产 25 万吨电工圆铝杆 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）及合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创 源再生资源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东元旺 电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）、山东创新金属科技有限公司（以 下简称"创新金属"）、山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）、 山东创新北海有限公司（以下简称"创新北海"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为14.84亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 97.48亿元，公司对子公司的担保余额为19.27亿元，子公司对公司的担保余额为4 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 编号：2024-03 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | ☑ 路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | 机构投资者（具体参会名单详见附件） | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 1 日-7 | 月 5 日 | | 地点 | | 创新新材北京会议室、山东省邹平市生产基地及腾讯会议 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书 王科芳 | | | 员姓名 | 证券事务代表 孙丹洪 | | | | 证券事务经理 杨雨桐 | | | | 证券事务部 孙红铮 | | | 投资者关系活动 ...

一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元。创新金属 2022、2023 年分 别实现扣非归母净利润 10.68 亿元、9.20 亿元，业绩承诺实现率分别为 105%、 75%，累计业绩承诺实现率为 89%，2022 年业绩承诺踩线达标、2023 年业绩承 诺未达标。业绩承诺方需补偿金额合计 7.87 亿元，公司将按照约定以 1 元总价 回购业绩承诺方补偿股份数 2.29 亿股，并予以注销。 请公司：（1）结合行业发展情况及竞争格局、公司自身经营模式、毛利率、 主要产品及原材料价格 ...

上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，对创新新材近日收到贵司下发的《关于创新新 材料科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》中需要独立财务 顾问发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-030 创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0663 号， 以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进 行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-029 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八 ...