本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国船舶重工集团动力股份有限公司拟发行可转换公司债券 及支付现金购买中船柴油机有限公司 16. 5136%股权项目 涉及之中船柴油机有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 2243 号 (共53册,第1册) c京天健兴业资产评估有限公司 -CHINA ASSETS APPRAISAL CO H 年川月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500355 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024143澎湃项目 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第2243号 | | 报告名称: | 中国船舶重工集团动力股份有限公司拟发行可转换公司债券及支 付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权项目涉及之中船柴 | | | 油机有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 23,970,938,477.17元 | | 评估报告日: | 2025年03月22日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度、2023 年度 备考合并财务报表审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | - 备考合并利润表 | ဒ | | - 备考合并财务报表附注 | 4-176 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Bei ShineWing Donacheng District. Bei 86/010/6554 7190 审 阅 报 告 XYZH/2025BJASB0203 中国船舶重工集团动力股份有限公司 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力")按 照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年12月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表 ...

1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有 的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转 换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、本独立财务顾问有偿聘请第三方和个人等相关行为的核查 截至本核查意见出具日，在本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间 接有偿聘请其他第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方和个人等相关行为的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 3、聘请信永中和会计师事务 ...

中国动力 · 法律意见书 嘉源律师事务所 嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 西域区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 目录 | 経 V | | --- | | 下す . | | 一、本次重组的方案 ………………………………………………………………………………………… 9 | | 二、本次重组相关方的主体资格 … | | 三、本次重组的相关协议 ……………………………………………… 39 | | 四、本次重组的授权和批准 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 | | 五、本次重组的标的资产 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 | | 六、与本次重 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司本次交易产业政 策和交易类型的独立财务顾问核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有 的中船柴油机有限公司（以下简称"标的公司"）16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本独立财务 顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件 的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前中国船舶重工集团动力股份有限 公司股票价格波动情况的核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"上市公 司"）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司购买其持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公 司本次重组的独立财务顾问，对上市公司股票价格在本次交易首次信息公布前 的波动情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、上市公司股票价格波动情况 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 10 月 28 日起停牌。本次交易停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算时间区间为 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 25 日，涨跌幅计算基准日为本次交易停牌前 21 个交易日期（2024 年 9 月 20 日）。中国动力股票（600482.SH）、上证综合指 数（000001.SH）以及万得海洋装备制造指数（866453 ...

中船柴油机有限公司 2023年1月1日至2024年12月31日 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-161 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaji Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJASB0201 中船柴油机有限公司 中船柴油机有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船柴油机有限公司 (以下简称"中船柴油机")的财务报表,包括 2024 年 1 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易 不构成重大资产重组且不构成重组上市之核查意见 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中国动 力"）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司购买其持有的中船柴油机有限公司（以下简称"中船柴油机"、"标的公 司"）16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组及 第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易中中国动力拟购买中船柴油机 16.5136%股权。 根据《重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本 办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）向特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债 券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公司债券发行与交易管理 办法》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《中国船舶重工集团动力 股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）约定发行的可转换公司债券 （以下简称"本期可转债"），债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方 式取得本期可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据本规 则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 載至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 项得 零引 | | --- | | 鉴证报告 1-2 | | 1-5 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mar lo.8. Chaovangmen Beic Donacheng District. Beijir 86(010)6554 7190 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 — 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们 认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为,中国动力上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中国动力截至2024年12 月31日 ...