目录 第1页 目 录 | 第一部分 | 关于《评估说明》使用范围的声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 关于进行资产评估有关事项的说明 | 3 | | 第三部分 | 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 第一节 | 评估对象 | 4 | | 第二节 | 评估范围 | 21 | | 第四部分 | 资产核实情况总体说明 | 23 | | 第一节 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 23 | | 第二节 | 影响资产核实的事项及处理方法 | 24 | | 第三节 | 核实结论 | 24 | | 第五部分 | 资产基础法评估技术说明 | 26 | | 第一节 | 流动资产评估技术说明 | 26 | | 第二节 | 长期股权投资评估技术说明 | 28 | | 第六部分 | 评估结论及分析 | 40 | | 第一节 | 评估结论 | 40 | | 第二节 | 评估结论与账面价值比较变动情况及原因 | 41 | | 第三节 | 股东部分权益价值的溢（折）价和流动性折扣 | 41 | | 附件：关于进行资产评估有关事项的说明 | | 42 | 北京天健兴业资产评估有限公司 中国动 ...

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 中国船舶工业集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真 实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 1 （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于本次交易 中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定， 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 及备考审阅机构； 4、聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 截至本说明出具日，在本次交易中除根据相关法规要求、市场惯例聘请上 述机构外，公司不存在其他因本次交易有偿聘请其他第三方或个人的情况，符 合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币万元列示） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 截至2024年12月31日 前次募集资金使用情况报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了公司于2020年8月募 集的人民币可转换公司债券配套资金截至2024年12月31日的使用情况报告（以下简称"前 次募集资金使用情况报告"）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金的募集情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2994 号的核准，公司向不超过 35 名投资 者非公开发行可转换公司债券 1,500 万张（每张面值 100 元），发行的可转换公司债券价 格为 100 元/张，共募集资金 150,000.00 万元，根据公司与主承销商、财务顾问签订的承 销协议和顾问协议，扣除承销费用人民币 1,588 万元（ ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债 券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保密措施及保 密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中， 对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司 ...

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-032 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于<中 国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关 的各项议案，并在指定信息披露媒体进行披露。 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同 意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的 时间存在不确定性, 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬 请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）在实现自身发展 的同时，高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策 和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回 报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《中国船舶重工集 团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，公司制定了《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑因素 本规划是在符合《公司章程》中利润分配相关条款的情况下，基于公司所 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安 排等因素，并充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、银行信贷及债权融资 环境等情况，合理平衡股东合理投资回报和公司长远发展的关系，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划 ...

关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对公司是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）第十一条、第十三条和第十四条的规定进行了 审慎分析，董事会认为： 一、公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明 1 （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于公司本次 重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 年 月 日 2 2024年12月12日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全 资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全 资子公司武汉船用机械有限责任公司（以下简称"武汉船机"）以非公开协议 方式向其控股子公司武汉铁锚焊接材料股份有限公司（以下简称"武汉铁锚"） 实施3.03亿元债转股增资，增资完成后，由于武汉铁锚其他股东放弃同步增资 权利，武汉船机对武汉铁锚的持股比例由83.42%增加至92.97%。截至本说明出 具日，上述交易已完成。 上述交易涉及的资产武汉铁锚与本次交易的标的资产属于相同或者相近的 业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。除此以外，截至本说明出具之日， 公司在本次董事会召开前12个月内未发生《重组管理办法》规定的需要纳入本 次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 （以下无正文） 中国船舶重工集 ...